诚志股份收购百亿元资产 打造新能源平台

诚志股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

诚志股份(000990)9月15日晚间公告，拟16.97元/股向清华控股、华清基业等发行不超过70633万股，募资不超过119.86亿元。用于收购惠生能源99.6%股权(预估值97.5亿元)、建设惠生能源全资子公司惠生新材料的60万吨/年MTO项目。华清基业间接持有惠生能源约37.54%的权益，清华控股间接持有惠生能源约33.41%的权益。在清洁能源领域，惠生能源为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商。公司股票继续停牌。

本次发行对象为清华控股、金信卓华、珠海志德、珠海卓群、珠海优才、华清基业、东方嘉元、华融渝创、珠海融文及万安兴业。本次所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中，清华控股为公司控股股东；金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东；珠海志德合伙人由公司高级管理人员及核心骨干人员组成；珠海卓群及珠海优才的合伙人均由本次拟收购的标的惠生能源的高级管理人员及核心骨干人员组成。

惠生能源的产品主要供应给南京化学工业园及周边企业，气体形态产品通过园区管道直接供应至园区下游厂商，有效解决了园区及长三角地区的原料配套，缓解了当地的原料需求，符合地方产业发展规划要求。同时，惠生能源的生产装置工艺技术先进，生产及建设过程充分体现了资源综合利用、节能、环保，发展循环经济的理念，成为园区甚至国内进行节能减排发展循环经济的典范。

2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源实现营业收入分别为250,793.35万元、462,309.45万元及284,490.59万元，净利润分别为54,878.73万元、94,978.67万元及49,100.55万元；经营活动产生的现金流量净额分别为70,026.7万元、131,301.94万元及83,141.03万元。

本次交易完成后，公司将借助惠生能源迈出对新能源领域布局的关键一步，为公司继续向新能源产业进行战略转型奠定坚实的基础；同时，本次交易完成后，公司将进入新能源产业领域，未来公司将不排除继续通过在新能源领域的收购兼并，借助产业整合做大做强新能源产业，加快公司向新能源产业进行战略转型的步伐。

在近年来清华控股新能源产业较快发展的背景下，清华控股将诚志股份作为其下属主要的新能源上市平台，并借助本次交易进一步确立了诚志股份在清华控股发展新能源产业的战略地位，初步实现了清华控股新能源战略布局。未来诚志股份将借助自身的上市公司平台，通过有效的资本运作优化重组清华控股内外新能源优势企业，做大做强新能源产业，为将新能源产业发展成为清华控股的支柱产业提供有力的平台支撑。

公告披露，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。