正业科技定增+现金5亿元收购集银科技

正业科技（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

正业科技重大资产重组方案15日早间亮相。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买施忠清、李凤英夫妇、富银投资及融银投资合计持有的集银科技100%股权。本次重组不构成借壳。

经协商，本次交易对价为53,000万元，其中，以现金方式支付交易对价的50%，总计26,500万元；以发行股份的方式支付交易对价的50%，总计26,500万元，发行股份价格为55.10元/股，共计发行4,809,437股。上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过32,000万元，用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充标的公司流动资金。

据公告，集银科技成立于2002年，是一家专业从事液晶模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售及服务的高新技术企业，其合作的客户包括欧姆龙、JDI、夏普、天马等国内外众多知名厂商，经过多年稳健的发展，现已发展成为国内最具实力之一的液晶模组自动化生产设备专业制造商，在行业中具有很强的竞争力。本次收购完成后，正业科技将在PBC自动化检测设备的基础上，增加液晶模组和背光屏自动化设备的研发、生产和销售能力，为最终成全产业链的自动化设备方案提供商迈出坚实的第一步。

本次交易方案中设计了对价调整的条款。若业绩承诺期内集银科技实际实现的平均经审计净利润超过业绩承诺方承诺的平均经审计净利润的情况下，超出承诺数额的部分，正业科技按照8倍市盈率(PE)调整对价，调整金额上限不超过6,000万元。

业绩承诺方为施忠清、李凤英及富银投资，承诺集银科技2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600万元、4,680万元、6,084万元。

公司股票自2015年9月14日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。