新时达拟10亿并购两公司 拓展机器人业务

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新时达(002527)9月10日晚间发布重组预案，公司拟以17.36元/股非公开发行约3040万股，并支付现金4.72亿元，合计作价约10亿元收购会通科技100%股权(8.6亿元)和晓奥享荣49%股权(1.4亿元)；同时公司拟以询价方式非公开发行募集配套资金不超过5亿元用于现金对价。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

经初步估算，会通科技100%股权的预估值为8.6亿元，较其净资产账面值评估增值率为718.48%。据介绍，会通科技是国内知名的专业从事伺服驱动系统渠道销售及服务的企业，其主营业务为通过自有销售网络代理销售原厂制造商的伺服驱动系统及其他运动控制类设备，主要合作的上游厂商有日本松下、日本纳博特斯克等品牌，产品广泛应用于消费电子装备、包装、印刷等自动化设备以及工业机器人(300024)、自动化生产线等领域。

数据显示，截至2015年6月30日，会通科技总资产为4.72亿元，净资产为1.05亿元，其2014年度实现营业收入10.05亿元，净利润7351.80万元。同时根据业绩承诺，会通科技2015年至2017年实现的归属于股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于7550万元、8450万元、9450万元。

此外，晓奥享荣100%股权的预估值为2.85亿元，较其净资产账面值评估增值为275.83%。晓奥享荣专注于工业机器人系统集成领域，长期致力于汽车智能化柔性焊接生产线的设计、研发、生产和销售，主要为为包括一汽轿车(000800)、长城汽车、上汽集团(600104)等汽车整车厂商、汽车零部件企业提供机器人柔性生产线。

财务数据方面，截至2015年6月30日，晓奥享荣总资产为4.67亿元，净资产为0.76亿元，其2014年度实现营业收入1.55亿元，净利润1063.67万元。根据业绩承诺，晓奥享荣2015年至2018年实现的归属于股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于1700万元、2400万元、3200万元和4000万元。

新时达表示，交易完成后公司将持有会通科技和晓奥享荣各100%股权，此次交易将进一步优化公司业务结构、完善公司在运动控制及机器人业务领域的产业链、扩大公司业务规模、壮大公司主营业务，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源整合能力，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。