神雾集团拟入主金城股份

金城股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

财信网昨日晚间，金城股份(000820)公告，拟进行重大资产出售、置换，并拟9.29元/股向神雾集团发行34941万股，购买其持有的江苏省冶金设计院有限公司(下称“江苏院”)100%股权，作价34.6亿元，同时募集配套资金。

值得关注的是，交易前，上市公司无控股股东，实际控制人为朱祖国及其一致行动人，交易完成后，上市公司控股股东变更为神雾集团，实际控制人变更为吴道洪。本次交易构成借壳上市。

据预案，此次重组拟募集配套资金不超过62700万元，以12.54元/股发行不超过5000万股。募集资金将用于拟置入资产江苏院EPC项目配套资金、研发项目投入、补充江苏院流动资金及支付本次重组中介机构费用。

事实上，神雾集团为A股公司神雾环保控股股东，吴道洪为神雾集团实际控制人。

公告显示，江苏院主营业务包括工程总承包、工程咨询设计和其他业务。神雾集团承诺江苏院2015年、2016年、2017年、2018年扣非净利润将分别为15000万元、30000万元、40000万元、50000万元。

金城股份拟出售长期股权投资(金地纸业100%股权和锦州宝盈100%股权)、其他应收款 (应收金地纸业3500万元)。本次资产出售的对方为宝地集团或其指定的第三方。金地纸业100%股权评估值为1677.13万元，锦州宝盈100%股权评估值为547.87万元。

公司方面表示，本次交易完成后，江苏院工业节能环保及资源综合利用技术研发和推广业务构成上市公司全部业务，上市公司转变为节能环保及资源综合利用技术推广型企业，主营业务彻底转型，由于节能环保及资源综合利用行业符合国家产业发展政策、发展前景广阔，且注入资产盈利能力较强，本次交易后，上市公司资产质量、持续盈利能力和发展潜力将明显提高。