利亚德拟定增募资10亿元收购美国PLANAR公司

利亚德（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

17日早间，利亚德公告称，2015 年8 月13 日，公司及LEYARD AMERICAN CORPORATION(即利亚德(美国)有限公司，由公司全资子公司利亚德(香港)有限公司在美国特拉华州独资设立， 以下简称“ 美国子公司” )、LEOPARD ACQUISITION CORPORATION(一家由美国子公司为本次交易之目的在美国俄勒冈州独资设立的合并子公司，以下简称“合并子公司”)与PLANAR 公司共同签署了《合并协议》，约定合并子公司以公司合并形式收购。

美国NASDAQ 上市公司PLANAR 公司100%股权，即在合并生效日，合并子公司应并入PLANAR 公司，合并子公司的独立企业存续终止，PLANAR 公司将作为合并的存续公司并作为美国子公司的一家全资子公司继续存续。就本次交易，PLANAR 公司的每股收购价格为6.58 美元，收购总价预计约1.568 亿美元，公司和美国子公司将依法筹集资金以美元现金支付全部收购对价。

本次交易尚需PLANAR 公司股东大会审议通过，并向美国证监会、美国外资投资委员会等境外监管机构申报。

公司本次收购构成重大资产购买，公司董事会将根据本次交易的进展及时履行后续信息披露义务，并将本次交易相关事项提交公司股东大会审议。本次交易无需中国证监会核准。

PLANAR 公司拥有全球领先的显示和数字标牌技术，为零售商、教育机构、政府机构、商业企业、公共事业机构、能源企业以及家庭影院爱好者等客户提供性能卓越高品质的电子显示系统解决方案。PLANAR 公司的电视墙、大规格液晶显示屏、交互式触摸屏显示器以及其他解决方案被世界各地的机构或组织应用在数字显示、模拟仿真、交互式信息亭、大规模数据可视化等领域。

2014 年9 月27 日至2015 年6 月26 日以及2013 年9 月27 日至2014 年9 月26 日，标的公司营业收入分别为147,433、179,003千美元，净利润分别为4,408、 3,800千美元。

利亚德称，PLANAR 公司的产品及解决方案在国际市场尤其是北美市场拥有较高的声誉和市场占有率。公司并购PLANAR 公司，将有利于公司迅速拓展北美等国际市场，加快实现海外和国内业绩均衡发展的战略目标。PLANAR 公司的产品与公司的LED 小间距电视应用领域有较大重合，公司在全球市场推广小间距电视时，可有效利用PLANAR 公司的营销渠道以及其在该领域的品牌知名度，迅速扩大LED 小间距电视在国际市场的渗透率。截至目前，双方已经在LED 小间距显示产品领域开展了合作，取得了初步的成果。本次收购完成后，公司将与PLANAR 公司协商，对境外资源和业务重新规划布局，实现双方协同效应，力争实现公司境内境外业务营收与利润高速均衡发展的战略目标。

为依法筹集本次交易所需资金，公司(含自身及/或其境内外全资子公司)拟向境内或境外商业银行等金融机构申请总额不超过等额10 亿元人民币的外币贷款。公司拟向不超过5 名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于支付PLANAR 公司的全部或部分合并对价及其他合法用途。