掌趣科技(300315)8月12日晚发布调整后的资产收购方案,相较于今年2月份披露的预案,公司将不再收购晶合思动100%股权,为此标的资产交易金额将由合计约43亿元降至30.4亿元,而募集配套资金规模上限则由10.76亿元增至15亿元。公司股票将继续停牌,待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
此外,发行股份购买资产的发股价格由预案时确定的8.19元/股(预案发股价15.58元/股经除权除息调整后的结果),提高到11.54元/股。
根据新方案,公司拟以11.54元/股非公开发行1.90亿股,并支付现金8.43亿元,合计作价30.41亿元收购天马时空80%股权(26.78亿元)及上游信息30%股权(3.64亿元);并拟通过询价方式向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过15亿元。
同时新方案中业绩承诺亦做出调整。其中,天马时空2015年至2017年的承诺净利润由原方案中“分别不低于1.58亿元、1.96亿元和2.46亿元”上调至“分别不低于2.11亿元、2.59亿元、3.30亿元”。而上游信息2015年、2016年的承诺净利润则由“分别不低于1.56亿元、1.90亿元”调整至“分别不低于1.11亿元、1.34亿元”。
掌趣科技此次收购完成后,通过外延扩张再度强化游戏业务链的核心竞争力,龙头地位将更加稳固。