中国国航(601111)发布非公开发行股票预案,公司拟以不低于12.07元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过9.94亿股,募集资金总额不超过120亿元,公司股票于7月29日复牌。
据预案,所募集资金将用于购买15架波音B787飞机项目,含座椅等其他机内配套辅助设施(74.5亿元);直销电子商务升级改造项目 (8亿元);机上WIFI(一期)项目(1.5亿元)以及补充流动资金项目(36亿元)。
数据显示,截至2014年底,中国国航(合并口径)机队共拥有540架飞机,平均机龄6.08年,其中客机519架,货机12架,公务机9架;机队中自有飞机237架,融资租赁155架,经营租赁148架。为把握中国航空运输业未来发展机遇,公司计划将于2015、2016及2017年分别引进飞机 (合并口径)66架、38架和38架。鉴于飞机引进将带来较高规模的资本支出,公司面临一定的资本支出压力。
此外,移动互联网推动航空公司商业模式的创新和变革,直销、附加收费、C2B等影响行业的发展轨迹,成本控制正成为航空公司盈利的关键,在航空价值链上将逐步实现产业化和专业化。在新环境的背景下,中国国航表示,将积极寻求转型升级,在扩大机队规模及优化机队结构的同时,开发直销电子商务升级改造项目和机上WIFI(一期)项目,提升公司直销比例,降低营销费用并为大数据挖掘奠定基础,抢占空中互联网入口先机。