一年两调方案 莱美药业定增募资缩水35%

莱美药业（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

财信网沪指节节攀高，上市公司定增的热情也不断升温。然而，有一家公司却在大家积极增发的时候将自己的融资规模缩小了。

昨日午间，莱美药业(300006)公布二次修订版定增预案。预案显示，公司拟以28.18元/股向西藏莱美、六禾世元、瑞森投资、郑伟光共计4名特定投资者非公开发行3066万股，总募资8.64亿元。上述四者分别认购股份数量为1337万股、691.58万股、461万股、576.3万股，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

相比前次修订后方案，莱美药业本次募资总额缩水不少。去年9月2日，莱美药业首度出炉定增预案，拟向上述四名投资者非公开发 行 4080.91万 股 至5855.22万股，募集资金总额11.5亿元至16.5亿元。今年3月20日，莱美药业进行了一次修订，修订版定增预案为向上述四者非公开发行4720万股，募集资金13.3亿元。经计算，二次修订后的方案，募资总数较一次修订方案约缩水35.03%。

为何公司做如此调整？莱美药业证券部工作人员表示，“公司调整增发预案是根据市场情况而定的。一般证监会审核会根据企业的募资用途来决定资金数量。公司定增是去年9月份开始的，现在已经过去蛮久的，为了尽量过会、完成项目，公司做了一些调整，此前的千金药业也是这么做的。我们得到了临时股东大会的授权，所以修订后的方案不需要经过股东大会审议，直接上会等待证监会审批就可。”

资料显示，去年9月份，千金药业发布定增公告，拟以11.58元/股的价格向株洲市国有资产投资控股集团和长安平安富贵千金净雅投资计划非公开发行4317.79万股，募集资金约5亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动性资金。二者定增均是用于补充流动资金，但莱美药业修改后的募资金额仍比千金药业多出3.64亿元。

值得注意的是，二次修订后的莱美药业定增方案，只是在非公开发行数量与募资总数上进行了调整，而定增价格却没有变化。而二级市场上，莱美药业股价随着方案的一次次修改，从2014年9月1日停牌前的30.79元，上升至今年6月8日收盘的66.11元，股价已经翻倍。显然，与公司此次定增价格28.18元相比，若方案获证监会通过，上述参与定增者复牌即至少收获一倍收益。

“公司定增价格是以去年9月3日作为定价基准日计算得来的，公司调整方案，基准日是不变，所以价格没有变化。如果这个要变，整个方案就得撤销。”上述人员表示。