海南矿业5月21日晚间推出定增案,公司拟以不低于15.90元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过8805.03万股,募集资金总额不超过14亿元,用于海南石碌铁矿地采及相关配套工程项目、资源类大宗商品供应链综合服务项目和补充流动资金。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票。
其中海南石碌铁矿地采及相关配套工程拟投资8亿元,资源类大宗商品供应链综合服务项目拟投资4亿元,补充流动资金2亿元。
公司表示,公司拥有的石碌铁矿经历了五十多年的开采,目前露天采场已经处于开采末期,预计最大的露天采场北一采场将于2016年闭坑。2016年后,公司铁矿石开采将逐渐转入以地下开采为主。目前,公司正在投资建设石碌铁矿资源深部开采工程项目,该项目的顺利投产运营是公司开采方式顺利过渡,以及未来持续稳定经营的有效保证。
资料显示,资源类大宗商品供应链综合服务项目主要由三部分组成,包括:投资建设配矿仓储中心;供应链金融服务;搭建电子商务信息服务平台。其中,电子商务平台是提供综合服务的线上信息平台和交易平台;配矿仓储中心业务为用户提供原料解决方案,供应链金融为用户提供增值服务,通过增值服务提高客户的黏性;电子商务平台为线下业务提供支持,同时线下业务也为电子商务平台打下坚实的客户基础。
公司表示,在现今钢铁企业和铁矿石生产企业全部都面临行业不景气的局面下,如何快速、高效的实现采购和销售,并尽快实现资金的回笼,就愈发显得重要。通过建立电子商务平台,实现网上信息查询和交易,能够帮助矿石生产商与钢铁企业之间建立信息交流平台,解决上述难题。因此,资源类大宗商品供应链综合服务平台的建立,将改变当前的铁矿石交易的传统模式。
公司估算,上述项目建成投产后,一方面配矿业务和供应链金融业务将成为公司新的利润增长点;另一方面,为客户提供供应链综合服务将进一步提高公司竞争实力,促进公司整体效益进一步提升。项目投产运营后,公司的铁矿石年加工和销售能力将逐步提升至2000万吨以上,保理业务资本金达到1亿元,稳定运营后,预计每年能够为公司带来净利润约1.5亿元。
同时海南矿业表示,上述定增项目实施完成后,公司将由生产型企业向综合服务型企业转型,未来产品将从铁矿石逐渐向其他资源类大宗商品延伸,显著提高公司的可持续发展能力及后续发展空间,为公司经营业绩的提升提供保证。