精诚铜业拟收购顶立科技100%股权涉足军工业务

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精诚铜业(002171)发布资产收购预案，公司拟以11.23元/股，非公开发行3472.84万股，并支付现金1.3亿元，合计作价5.2亿元收购顶立科技100%股权;并拟以11.23元/股向公司员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1.3亿元用于上述现金支付。公司股票将于5月11日复牌。

公告显示，顶立科技成立于2006年，是一家以新材料产业(指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料)核心生产工艺、技术研究、开发为基础，专业从事先进智能热工装备的技术开发、生产制造、销售服务的企业，并通过军工保密资格认证 、国军标质量体系认证，为航天、航空和军工大客户的核心供应商。

财务数据显示，2013年、2014年，顶立科技实现营业收入8254.41万元、1.54亿元，净利润分别为541.54万元、2732.03万元。其2014年末净资产为1.04亿元，此次收购以2014年12月31日为评估基准日，顶立科技预估值为5.2亿元，预估增值率398.31%。

业绩承诺方承诺，顶立科技在业绩承诺期内实际实现的净利润不低于《评估报告》确定的相应年度的净利润预测值，同时2015年至2017年净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元。

精诚铜业表示，收购完成后公司将实现从单纯的铜加工基础材料业务向上游材料制造装备领域延伸，利用顶立科技成熟的先进装备制造技术为公司未来新材料的产业化生产提供基础，实现公司的产业结构调整与技术升级，增强公司的核心竞争力和盈利能力。