金叶珠宝拟购丰汇租赁 中植系高调亮相

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亟待大股东兑现注资承诺的金叶珠宝，这回找到了丰汇租赁。公司今日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰汇租赁90%股权，虽非大股东旗下资产，但其还是通过提供15亿元配套募资来力挺上市公司此番并购。而细察交易预案可知，丰汇租赁不仅有着目前市场热门的供应链金融管理概念，还与资本大鳄中植系关系极度密切，当然最好看的还是业绩承诺，交易对方承诺标的资产2015至2017年的对应业绩分别为4.5亿、7.2亿和9亿元。

金叶珠宝今日披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权，以丰汇租赁整体预估值66.1亿元计算，标的资产预估交易价格为59.50亿元，其中现金支付26.33亿元，另以11.92元每股的发行价格计算，预计需向丰汇租赁的相关股东发行股份共计2.78亿股。同时，公司以同样发行价向控股股东九五集团发行1.26亿股募集不超过15亿元的配套资金，募资中的14.4亿元用于支付购买资产的现金对价。

据披露，丰汇租赁成立于1999年，近年来注册资本密集增资至20亿元。该公司业务模式为：通过向银行、信托公司、资产管理公司等资金提供方转移项目未来租金或者利息收益权，以获取资金支持，业务覆盖了医疗、供热、水务、电力、钢铁、房地产等行业。2013和2014年，丰汇租赁的营业收入分别为5.20亿和11.66亿元，净利润分别为1.99亿和3.41亿元。按照原股东方承诺的2015至2017年扣非净利润不低于5亿，8亿和10亿元计算；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为4.5亿元、7.2亿元、9.亿元。

丰汇租赁目前由中植系控制。据交易预案介绍，丰汇租赁目前有五大股东，中融(北京)资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、北京首拓融盛投资有限公司和重庆拓洋投资有限公司，其持股比例分别为42%、23%、22.5%、10%和2.5%。进一步的信息显示，盟科投资控股有限公司和重庆拓洋投资有限公司均由解直锟控制，中融(北京)资产管理有限公司增资丰汇租赁的资金源于中海晟融(北京)资本管理有限公司购买的专项资产管理计划，后者也由解直锟直接控制，即解直锟合计控制着丰汇租赁67.5%的股权。

这是中植系在资本市场上比较罕见地高调亮相，交易完成后，中融资产、盟科投资与盛运环保将分别持有10.37%、9.48%和9.08%金叶珠宝股份，即解直锟实际控制的股份比例为19.85%。九五集团由于拿出了15亿元现金，持股比例由目前的29.95%略有上升至30.48%，朱要文仍是公司实际控制人。九五集团同时承诺，金叶珠宝(不含丰汇租赁)2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1.5亿、2亿和2.5亿元。

金叶珠宝称，此次收购丰汇租赁意味着公司开始布局融资租赁行业，一方面可以为公司培育新的利润增长点；另一方面，公司也希望将融资租赁、黄金租赁、委托贷款等金融服务模式与公司的黄金产业经营优势有效结合，为公司打造黄金业务全产业链金融服务提供商的战略铺路。