誉衡药业拟募资60亿 收购普德药业85%股权

誉衡药业1月24日公布非公开发行A股股票预案，公司计划向十名特定投资者发行股份不超过2.74亿股，发行价格为21.93元/股，拟募集资金总额不超过60亿元，用于收购普德药业85.01%股权，并用于投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目、澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目等。公司股票1月26日开市起复牌。

丰富公司产品线

誉衡药业上市之初的主打产品仅有鹿瓜多肽，所属骨科适应症也较为狭窄，公司近年来由单纯的骨科市场向心脑血管等市场迈进。国内目前药品领域新产品的研发周期需要8-10年，每个产品的研发投入超过1000万元，新产品开发周期长且投入费用高。根据预案，此次募集资金中的23.89亿元将用于收购普德药业85.01%股权。普德药业在生产品种达97个，在心脑血管、抗感染、抗肿瘤、呼吸系统、营养类等领域拥有多项核心药品品种。通过收购普德药业85.01%股权，誉衡药业将加强在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。

从财务数据来看，普德药业2013年实现营业收入45693.21万元，归属于母公司股东的净利润15190.97万元，分别相当于同期誉衡药业营业收入和归属于上市公司股东净利润的34.94%和67%。交易对方承诺，普德药业2015年-2017年净利润分别不低于18909.00万元、20799.90万元和22879.89万元。

此外，通过投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目，公司拟对原有制剂车间进行扩产改造并建成年产能2500万支银杏内酯B注射液的制剂车间。“银杏内酯B注射液”是国家天然药物Ⅰ类新药，主要用于治疗心脑血管方面的疾病。通过投资澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目，公司拟该生产线建造完成后用于生产澳诺(中国)的拳头产品葡萄糖酸钙锌口服溶液，项目投产后生产能力为每年生产葡萄糖酸钙锌口服溶液20亿支，可以进一步满足日益增长的市场需求。

核心管理人员认购

预案显示，此次发行对象包括旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远、旭日九嘉、友依昌隆、嘉润鸿实、瑞宏嘉业和鸿康众望等十家。

其中，旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远等5名认购对象为誉衡药业实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇为本次非公开发行发起设立的合伙企业，旭日九嘉为公司副董事长王东绪为本次非公开发行发起设立的合伙企业，友依昌隆、嘉润鸿实等2名认购对象为公司核心管理人员为本次非公开发行发起设立的合伙企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述8名认购对象为公司关联方。瑞宏嘉业和鸿康众望等2名认购对象与公司无关联关系。

上述公司核心管理人员看好誉衡药业未来发展前景，与誉衡药业更为紧密的绑定在一起发展。公司核心管理人员通过本次发行成为上市公司股东，管理层的创造力将得到提升，有利于公司经营政策和管理团队的长期稳定。