股市必读：东方证券新发布《东方证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（上会稿）修订说明的公告》

截至2026年10月22日收盘，东方证券(600958)报收于8.33元，下跌0.48%，换手率0.56%，成交量41.94万手，成交额3.51亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月22日主力资金净流出2065.29万元，占总成交额5.88%。
• 公司公告汇总：上交所并购重组审核委员会定于2026年10月29日召开会议，审核东方证券发行股份及支付现金购买上海证券100%股权事项。
• 公司公告汇总：本次交易对价总额为251.20亿元，其中股份支付235.50亿元，现金支付15.70亿元；发行价格确定为10.29元/股。
• 公司公告汇总：东方证券于10月22日收到上交所审核中心意见落实函，并已披露修订后的重组报告书（上会稿），更新了2026年1–3月财务数据及应收款项坏账准备计提情况等关键内容。

交易信息汇总

资金流向

10月22日主力资金净流出2065.29万元，占总成交额5.88%；游资资金净流出595.03万元，占总成交额1.69%；散户资金净流入2660.32万元，占总成交额7.58%。

公司公告汇总

东方证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（上会稿）修订说明的公告

东方证券拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权。公司于2026年10月22日收到上交所出具的审核中心意见落实函，已据此对重组报告书进行修订并披露重组报告书（上会稿）。主要修订包括更新封面信息、调整数据列示精度、补充上市公司2026年1–3月财务数据、补充应收款项坏账准备计提情况、细化整合风险等内容。

东方证券股份有限公司关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

东方证券于2026年10月22日收到上海证券交易所出具的《关于东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》，要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。本次交易尚需上交所审核通过，并经中国证监会及其他有关主管部门批准、核准、注册后方可实施，能否取得相关审批及最终时间存在不确定性。

东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（上会稿）

东方证券拟发行股份及支付现金购买上海证券100%股权，交易对方为百联集团、国泰海通、上海国际集团投资有限公司、上海国际集团有限公司、上海城投（集团）有限公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。交易完成后，东方证券将持有上海证券100%股权。

东方证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告

上交所并购重组审核委员会定于2026年10月29日召开会议，审核东方证券发行股份及支付现金购买上海证券100%股权事项。本次交易尚需上交所审核通过，并经中国证监会及其他有关主管部门批准、核准、注册后方可实施，能否获批及最终时间存在不确定性。

东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要（上会稿）

东方证券拟通过发行A股股份及支付现金方式购买上海证券100%股权，交易对价总额为251.20亿元，其中以发行股份方式支付235.50亿元，以现金方式支付15.70亿元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。交易对方包括百联集团、国泰海通、上海国际集团投资有限公司、上海国际集团有限公司及上海城投（集团）有限公司。

浙商证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）

浙商证券作为独立财务顾问，对东方证券发行股份及支付现金购买上海证券100%股权事项出具独立财务顾问报告。标的资产以市场法评估值为2,511,984.00万元，最终交易价格确定为2,512,000.00万元；本次发行股份价格调整为10.29元/股。报告对交易合规性、定价合理性、评估方法、财务影响等进行了核查，认为交易符合相关法律法规规定。

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