每周股票复盘：农业银行（601288）农行拟募资1600亿补血核心资本

截至2026年9月11日收盘，农业银行（601288）报收于6.97元，较上周的6.96元上涨0.14%。本周，农业银行9月11日盘中最高价报7.09元。9月8日盘中最低价报6.7元。农业银行当前最新总市值24393.82亿元，在国有大型银行板块市值排名3/6，在两市A股市值排名4/5218。

本周关注点

• 公司公告汇总：农业银行拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过1600亿元，用于补充核心一级资本。
• 公司公告汇总：财政部拟认购1300亿元，中国烟草及其子公司合计认购300亿元，限售期均为五年。
• 公司公告汇总：本次发行完成后，财政部持股比例将进一步提高，但不会导致控制权变化。
• 公司公告汇总：农业银行将于2026年9月29日召开临时股东会，审议本次发行相关议案。

公司公告汇总

农业银行于2026年9月6日召开董事会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，拟募集资金总额不超过1600亿元，扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本。发行对象为财政部、中国烟草总公司及其有关子公司，包括江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草及双维投资。
财政部拟以现金认购1300亿元，中国烟草认购100亿元，江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草各50亿元，北京烟草30亿元，双维投资20亿元。认购方式为现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，限售期为五年。
本次发行前，财政部持股比例为35.29%；发行完成后，其持股比例将进一步上升。根据《上市公司收购管理办法》，财政部承诺五年内不转让本次认购股份，经非关联股东批准后可免于发出要约。
农业银行与财政部、中国烟草等签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》，双方将在资本、业务、资源等方面开展长期合作，战略投资者承诺不谋求控制权。
本次发行尚需经金融监管总局批准、上交所审核通过、中国证监会注册，并提交股东会审议。2026年度第二次临时股东会将于9月29日召开，股权登记日为9月23日，会议将审议包括本次发行、中期利润分配、未来三年股东回报规划等多项议案。
农业银行明确未来三年（2026–2028年）股东回报规划：在符合条件下，每年现金分红比例不低于归属于母公司普通股股东净利润的10%。本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
募集资金将全部用于补充核心一级资本，增强资本实力，提升服务实体经济能力，满足系统重要性银行监管要求。本行承诺未向发行对象提供财务资助或补偿。募集资金将实行专项账户存储，专款专用，不得挪作他用。
本次发行可能导致即期回报摊薄，公司已提出加强募集资金管理、提升资本使用效率、强化风险管理等填补措施，控股股东及董监高已作出相关承诺。

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