【机构调研记录】惠升基金调研冰轮环境、嘉友国际等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及9月9日披露的机构调研信息，惠升基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）冰轮环境 （惠升基金参与公司路演活动）
调研纪要：数据中心冷机业务进展顺利，上半年合计确收约8亿元，同比增长43%，占比提升至22%。海外业务是业绩增长核心支柱，冰轮香港实现营收16.70亿元，同比增长40%，净利润2.06亿元，同比增长27.16%。顿汉布什和冰轮换热技术公司为数据中心提供一次侧冷源装备和热交换装置，服务国内外多个大型项目。IDC冷水机组中离心式（尤其是磁悬浮）比例上升，螺杆式下降，推出“一体化冷却”方案提升效率。公司启动“中国烟台+马来西亚+北美”三地产能协同布局应对交付压力。在核电领域，服务红沿河、宁德、阳江等多个核电站，中标浮动小型核反应堆冷机项目，应用水热同产同送等技术于“暖核一号”核能供暖项目。

2）嘉友国际 （惠升基金管理有限责任公司参与公司电话会议&现场调研）
调研纪要：目前，非洲经济发展仍处于比较初级的阶段，未来随着经济社会发展、人口红利释放、民生持续改善，市场空间广阔。在未来非洲经济加速增长的过程中，在矿山相关物资的基础上，民生物资需求的增长也将进一步带来当地对于物流基础设施和跨境综合物流服务需求的日益增长，从而公司在非洲市场“矿山物资+民生物资”的发展模式还有很大的增长放量空间。2026下半年，公司将继续依托国家自由贸易区建设带来的便利及其他相关政策的支持，在中蒙区域紧抓发展机遇，由单点业务突破转向全链条、全维度的平台式统筹布局，推动中蒙跨境物流业务的综合运营能力持续提升。嘎顺苏海图-甘其毛都中蒙跨境铁路开通后，对公司供应链贸易业务板块的影响是正向的。鲸湾港作为纳米比亚核心沿海港口，亦是中南部非洲关键深水良港。该项目建成投用后，将与公司刚果（金）、赞比亚陆路口岸项目、跨境运输车队实现高效协同，逐步构建起“跨境陆运+口岸枢纽+港口仓储”一体化跨境综合物流服务体系。公司始终致力于为股东提供稳定报。长期以来，公司高度注重经营质效，每年在实现盈利后，均坚持实施较高比例分红以馈股东。自上市以来，公司分红比例总体维持高位，持续稳定在较高水平区间。

3）豪迈科技 （惠升基金参与公司特定对象调研&现场参观&电话会议）
调研纪要：2026年上半年，公司实现营业收入60.16亿元，同比增长14.27%；净利润11.34亿元，同比下降5.28%，主要受汇兑损失影响。轮胎模具业务收入31.45亿元，同比增长19.66%，毛利率下降3.72个百分点。大型零部件机械产品收入20.14亿元，同比增长3.42%。数控机床对外收入3.83亿元，同比下降24.46%，但整体产出增长，内部需求上升。公司已在美、泰、匈、印、巴、越、墨、柬设立子公司，海外产能占模具产能超10%。铸造与精加工产线可在风电、燃机等产品间切换。建成1.3万平方米机床实验室，提升自主研发能力。硫化机业务收入3.44亿元。公司主要外币为美元、欧元、日元，将择机开展锁汇。当前生产经营正常，后续订单视市场情况而定。

4）康希通信 （惠升基金参与公司特定对象调研&业绩说明会）
调研纪要：公司正围绕“连接”能力构建多场景射频前端版图。低空经济领域无人机用射频前端芯片持续放量，已获批量订单；Cat.1蜂窝射频前端芯片下半年实现批量出货；车规级芯片通过EC-Q100认证，进入量产交付阶段，上半年开始为终端车企供货；通过收购知融科技布局Ku/Ka频段毫米波相控阵T/R芯片，已进入特定客户供应链。Wi-Fi 7产品完成四大主控平台认证，应用于中兴、小米、新华三及法国Free等设备。毛利率达26.57%，同比提升4.23个百分点，预计后续将维持在正常区间。Skyworks专利诉讼无条件撤销，消除出海障碍，海外客户已重启合作。收购知融科技估值合理，业绩承诺2026-2027年累计营收9000万元，未达标可回购或补偿。研发人员占比54.04%，研发投入稳定，未来将借助AI提升效率。双方将在技术、客户、运营和资本四方面协同赋能。

惠升基金成立于2018年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)451.9亿元，排名92/212；资产管理规模(非货币公募基金)451.89亿元，排名86/212；管理公募基金数52只，排名104/212；旗下公募基金经理10人，排名108/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为惠升优势企业一年持有期混合，最新单位净值为0.92，近一年增长27.02%。

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