【机构调研记录】华泰柏瑞基金调研广钢气体、剑桥科技

证券之星消息，根据市场公开信息及9月7日披露的机构调研信息，华泰柏瑞基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）广钢气体 （华泰柏瑞基金管理有限公司参与公司电话会议）
调研纪要：2026年电子气体行业市场规模预计222亿元，2030年有望达到298亿元。电子大宗气体领域预计进入投资与招标集中释放阶段，公司将在北京、上海、武汉、合肥等地跟进重点项目。毛利率提升来自产能爬坡及氦气价格上涨。超临界二氧化碳应用于高端芯片清洗，已实现商业化落地，国内应用尚处前期。2026年上半年氦气价格受国际事件影响波动，公司通过多元气源和战略储备保障供应。电子特气方面，C4F6、HBr、HCl项目分别在潜江、合肥、上海推进调试。公司与韩国AirFirst合作，推动Super-N解决方案在韩落地。

2）剑桥科技 （华泰柏瑞基金管理有限公司参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：公司现有订单以海外订单为主，预计未来海外工厂产能占比将在一半以上。2026年底前不低于600万年化产能目标已经提前实现，有机会在年内达到千万级。NPO样机预计在今年推出，小批量量产预计明年Q1，大批量预计明年二三季度。当前800G单价区间300-380美元，平均350美元左右，后续价格年降幅度预计不会很大。今年光模块收入中800G产品占比上升带来毛利率提高，预计后续可维持在较高水平。薄膜铌酸锂平台由合作厂商负责，联合研发，预计年底拿到10-15公里第一版本产品。公司已布局马来西亚、墨西哥生产基地，研发团队分布国内、日本、美国，以应对地缘政策风险。

华泰柏瑞基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)5593.54亿元，排名24/212；资产管理规模(非货币公募基金)4821.81亿元，排名17/212；管理公募基金数367只，排名22/212；旗下公募基金经理46人，排名26/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为科创半导体设备ETF华泰柏瑞，最新单位净值为0.97，近一年增长140.04%。旗下最新募集公募基金产品为华泰柏瑞恒荣债券A，类型为债券型-混合二级，集中认购期2026年9月7日至2026年9月18日。

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