腾讯音乐-SW（01698.HK）披露10亿美元票据发售定价，9月4日股价上涨0.31%

截至2026年9月4日收盘，腾讯音乐-SW（01698）报收于32.64元，较前一交易日上涨0.31%，该股当日开盘32.88元，最高33.0元，最低32.54元，成交额达2071.72万元。近52周最高100.59元，最低31.16元。

腾讯音乐-SW（01698）于近日披露内幕消息，宣布进行本金总额为1,000百万美元的优先无抵押票据公开发售。本次发售包括两部分：500百万美元票息率为5.050%、2031年到期的票据，以及500百万美元票息率为5.650%、2036年到期的票据。该等票据根据美国《证券法》注册，预期将在香港联合交易所有限公司上市。预期所得款项净额约为991.9百万美元，将用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。承销商包括J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。公司已与承销商订立承销协议，发售预计于2026年9月10日（美国东部时间）或前后完成，但须满足惯常交割条件。公司已获联交所确认票据符合上市资格。由于完成条件未必能达成，发售可能终止。

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• 《内幕消息 - 1 ,000百万美元票据发售的定价》

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