康龙化成（03759.HK）披露建议发行21.8亿元美元结算零息可转换债券，8月27日股价下跌3.3%

截至2026年8月27日收盘，康龙化成（03759）报收于29.88元，较前一交易日下跌3.3%，该股当日开盘30.9元，最高30.9元，最低28.96元，成交额达6.02亿元。近52周最高34.86元，最低14.29元。

近日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（股份代号：3759）宣布，于2026年8月26日与汇丰银行订立认购协议，拟发行本金总额为人民币2,180百万元、于2027年到期的美元结算零息可转换债券。初步转换价为每股H股36.08港元，较最后交易日收市价溢价约16.76%，假设悉数转换，将发行约70,478,579股新H股，占现有已发行股份的3.84%。转股价格可根据特定事项调整，包括控制权变动触发的特别调整机制。此次发行所得款项总额预计约为330.8百万美元，净额约327.2百万美元，其中约70%用于业务扩张，20%用于债务再融资，10%用于补充营运资金及一般企业用途。转换H股将根据2026年6月12日股东会通过的一般授权发行，无需另行股东大会批准。公司拟申请转换H股在港交所上市，并申请可转换债券在维也纳多边交易设施上市。本次认购须满足多项先决条件，包括尽职调查满意、监管备案完成等，否则可能终止。

最新公告列表

• 《根据一般授权建议发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券》

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