【机构调研记录】南方基金调研顺络电子、兆易创新

证券之星消息，根据市场公开信息及7月31日披露的机构调研信息，南方基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）顺络电子 （南方基金管理股份有限公司参与公司业绩说明会&“进门财经”网络电话会议）
调研纪要：消费电子需求偏弱，但公司通过优化结构和深化合作维持增长；储能业务收入显著提升，汽车电子继续快速增长，数据中心受益于行业需求爆发，营收快速扩张。汽车电子因覆盖三电系统及智能驾驶等场景，新产品放量推动增长。钽电容已开发新型结构产品，正小批量出货。AI电感实现多工艺量产，TLVR电感获头部客户认可并批量供应。光模块相关产品中，电子类产品进展快于陶瓷类。信号类业务因竞争对手减产，公司市占率提升，量价齐升表现亮眼。二季度毛利率环比修复初见成效，未来有望随材料价格回落持续修复。短期内暂不考虑资本市场直接融资。

2）兆易创新
调研纪要：DRAM产品价格持续上涨，利基型产品因产能转移导致供给短缺，预计2027年将维持高位震荡，公司正推进LPDDR4量产及LPDDR5研发。定制化存储业务进展良好，已在I手机、PC、机器人等领域取得客户突破，2027年有望实现营收快速增长。NOR Flash受益AI算力需求，价格温和上涨；SLC NAND因头部厂商转向3D NAND致供应紧张，价格处于历史高位，景气周期将持续至2027年。平面NAND供应格局转变，公司有望成为SLC NAND行业龙头。MCU供需偏紧，价格温和上涨，新产品在光模块、机器人等领域批量导入，预期实现高两位数营收增长。

南方基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)14623.02亿元，排名4/212；资产管理规模(非货币公募基金)8671.79亿元，排名5/212；管理公募基金数866只，排名5/212；旗下公募基金经理114人，排名3/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方信息创新混合A，最新单位净值为4.73，近一年增长142.89%。旗下最新募集公募基金产品为南方稳颐3个月持有混合(FOF)A，类型为FOF-均衡型，集中认购期2026年8月3日至2026年8月14日。

以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。

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