证券之星消息，根据市场公开信息及7月23日披露的机构调研信息，博时基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）领益智造 （博时基金参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：随着AI算力的激增，服务器散热需求大幅上升，预计I服务器散热市场至2029年达到330亿美元，年复合增长率47.1%。公司作为MD核心供应商，已实现AMD系列显卡散热模组批量出货。2025年6月公司发布机器人战略，定位为“三位一体”全球头部具身智能硬件制造商，已在东莞、成都、郑州、北京及海外基地陆续投产，完成多家人形机器人整机交付。子公司Readore（立敏达）进入北美算力客户RVL/VL名单，覆盖液冷快拆连接器、液冷歧管、单相及相变液冷模组等产品。光模块液冷模组预计第三、第四季度量产出货。AI大模型推动全球算力需求增长，带动企业级服务器特别是液冷、电源等核心硬件需求上升。
2）威海广泰 （博时基金参与公司电话会议）
调研纪要：空港装备订单排产充足，国内市占率50%-60%，海外市占率6%-7%且需求提升。首条智能化生产线年产值约10亿元，具备扩产能力。海外订单多来自复购客户，已覆盖20多个国家和地区。出口产品将从5种扩至15-20种。毛利率修复因规模化生产和智能制造，未来1-2年价格稳定。海外以替换需求为主，国内以新建改扩建为主，更换周期8-12年。2024年需求集中释放，2025年仍旺盛，未来稳中有升。消防车将重点出海，拓展机场及石化市场。潜在增长极为高端应急救援和空港无人化装备。
3）源杰科技 （博时基金管理有限公司参与公司2026年半年度业绩预告交流会）
调研纪要：公司按照计划有序完成交付，出货量保持稳健增长，价格稳中有升。产品结构持续优化，CW光源向更高功率升级，数据中心业务占比提升带动毛利率改善。公司已与部分模块厂商、CSP厂商确定合作意向，产能扩张依设备到货节奏推进，前期爬坡经验有助于提升效率。美国工厂仍在建设阶段。公司紧抓国内算力基建窗口期，积极融入产业体系。产品价格稳定，需求旺盛，未出现因竞争者增多导致的价格快速下降。未来在市场需求升级、扩产推进和规模增长背景下，有望维持高毛利率水平。
4）耐普矿机 （博时基金参与公司线上交流）
调研纪要：公司半年度合同签订额8.08亿元，同比增长39%；营收预计增20.38%，毛利率保持稳定，但受汇兑损失3,535.33万元及折旧增加影响，预计亏损1,300万至1,000万元。2026年Q2汇兑损失约1,600万元，公司已开展外汇套保，持有美元存款对冲波动。2026年一季度毛利率33.87%，二季度回升至40%左右，下半年毛利率有望进一步提升。公司推出2026-2028年股权激励，考核收入11.2亿、14亿、18亿元，复合增长22%。海外工厂陆续投产，预计产能达30亿元，ROE将随收入增长改善。公司采用浮动定价机制，海外产品毛利率可稳定在50%左右。紫金矿业为前三大客户，合作空间大，锻造衬板已在多个矿山使用。资源端布局为长期战略，公司将审慎关注投资机会。
博时基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)11143.23亿元，排名9/212；资产管理规模(非货币公募基金)7171.05亿元，排名9/212；管理公募基金数750只，排名8/212；旗下公募基金经理103人，排名9/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为半导体ETF博时，最新单位净值为0.8，近一年增长171.83%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。
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