股市必读：芯导科技（688230）新发布《沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函评估相关问题回复之核查意见（修订稿）》

截至2026年7月9日收盘，芯导科技(688230)报收于75.18元，上涨3.0%，换手率2.58%，成交量3.04万手，成交额2.22亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月9日主力资金净流出865.35万元，游资资金净流入1501.37万元。
• 公司公告汇总：上交所并购重组审核委员会定于2026年7月16日召开会议审核芯导科技发行可转债及支付现金购买资产事项。

交易信息汇总

资金流向

7月9日主力资金净流出865.35万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入1501.37万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出636.02万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（修订稿）修订说明的公告

芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制；根据上交所《落实函》要求完成报告书（修订稿）修订，补充风险因素并完善表述，交易方案未发生变化。

关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

芯导科技于2026年7月8日收到上交所审核中心意见落实函，要求提交重组报告书（上会稿）；本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，审批结果及时间存在不确定性。

国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告（上会稿）

国元证券出具独立财务顾问报告（上会稿），确认本次交易标的为瞬雷科技与吉瞬科技100%股权，方案符合《重组管理办法》等规定，定价公允、资产权属清晰，不构成关联交易和重组上市，有利于提升上市公司持续经营能力。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复（修订稿）

芯导科技就审核问询函进行回复，明确取消本次重组募集配套资金，该调整不构成对交易方案的重大调整；独立财务顾问、律师及会计师核查确认本次交易核心内容保持不变。

上海市广发律师事务所关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产的补充法律意见（一）（修订稿）

广发律所就业绩承诺期（2026年、2027年及2028年上半年）、业绩补偿安排、股份解锁条件、业绩奖励、不可抗力及争议解决方式等出具补充法律意见；业绩承诺期系交易双方协商确定，具备合理性及市场惯例；主要股东具备足够补偿能力；相关协议已按监管要求修改不可抗力及仲裁条款。

沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核问询函评估相关问题回复之核查意见（修订稿）

沃克森就评估相关问题进行回复，确认收益法更贴合瞬雷科技实际，最终采用收益法评估值4.78亿元；截至2026年6月，标的公司收入完成预测值的58.51%，净利润完成69.17%。

上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（上会稿）摘要

芯导科技拟以发行可转债及支付现金方式购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控股；交易总价40,260.00万元，其中现金对价12,653.72万元，可转债对价27,606.28万元；业绩承诺期为2026年至2028年6月，承诺净利润合计不低于9,750万元；本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。

上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（上会稿）

芯导科技拟以发行可转债及支付现金方式购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控股；交易对方为盛锋、李晖、黄松、王青松及瞬雷优才；标的资产交易总价40,260.00万元，其中27,606.28万元以发行可转债支付，12,653.72万元以现金支付；以2025年12月31日为基准日，收益法评估瞬雷科技100%股权价值为47,800.00万元，最终交易价格经协商确定。

关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产事项会议安排的公告

上交所并购重组审核委员会定于2026年7月16日召开会议审核芯导科技发行可转债及支付现金购买资产事项；本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。

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