股市必读：金雷股份（300443）新发布《金雷科技股份公司与中泰证券股份有限公司对《关于金雷科技股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》之回复报告（修订稿）》

截至2026年7月6日收盘，金雷股份(300443)报收于21.61元，下跌3.61%，换手率3.27%，成交量7.93万手，成交额1.73亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月6日主力资金净流出1335.94万元，散户资金净流入1136.91万元。
• 公司公告汇总：金雷股份就向特定对象发行股票事项密集更新多项核心文件，包括审核问询函回复、募集说明书（修订稿）、保荐书（修订稿）、法律意见书及专项说明，募集资金总额不超过15.5亿元，投向高端传动装备科创产业园、风电核心部件数字化制造改扩建及补充流动资金。

交易信息汇总

资金流向

7月6日主力资金净流出1335.94万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入199.03万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入1136.91万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于金雷科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的专项说明

金雷科技股份公司就向特定对象发行股票事宜，回应深交所审核问询函中涉及的财务会计问题，说明2023至2025年营业收入、净利润、毛利率、境外销售、经营活动现金流等变动原因，并分析应收账款、存货、装配业务会计处理、财务性投资等事项合规性，披露募投项目相关情况及风险。

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

金雷科技股份公司于2026年5月12日收到深交所审核问询函，已会同中介机构完成回复，并对募集说明书等申请文件进行更新与修订；本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册，最终能否获批及时间存在不确定性。

北京德和衡律师事务所关于金雷科技股份公司2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）

北京德和衡律师事务所确认：公司原未取得产权证书的房产及租赁房产均已取得不动产权证书或完成租赁备案，不存在被行政处罚风险；本次募投项目已取得备案、环评、能评等必要审批手续，无未批先建情形；前次募投节余资金用于补充流动资金已履行审议程序，本次募集资金不存在调减情形。

中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）

中泰证券出具上市保荐书，明确本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行方式为非公开，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过15.5亿元，用于高端传动装备科创产业园项目、风电核心部件数字化制造改扩建项目及补充流动资金；发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）

中泰证券确认本次发行已履行董事会和股东大会决策程序，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规要求；募集资金投向主业，用于高端传动装备科创产业园项目、风电核心部件数字化制造改扩建项目及补充流动资金；发行人具备持续盈利能力，内部控制有效，发行条件符合相关规定。

金雷科技股份公司与中泰证券股份有限公司对《关于金雷科技股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》之回复报告（修订稿）

金雷股份就深交所审核问询函所涉财务状况、净利润波动原因、外销收入匹配性、经营活动现金流、会计处理合规性、募投项目必要性及风险披露等问题作出详细回复；结合行业趋势、经营数据及同行业对比论证业绩波动合理性，并对募投项目产能消化、效益测算、资金使用等予以充分说明；中介机构出具核查意见，认为相关事项符合监管要求。

金雷科技股份公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

金雷股份拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过15.5亿元，用于高端传动装备科创产业园项目、风电核心部件数字化制造改扩建项目及补充流动资金；发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过96,040,379股；发行对象为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等不超过35名特定对象；募集资金到位后将提升公司产能，优化产品结构，增强市场竞争力。

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