每周股票复盘：宝钛股份（600456）发行35亿元可转债

截至2026年6月26日收盘，宝钛股份（600456）报收于26.4元，较上周的30.6元下跌13.73%。本周，宝钛股份6月23日盘中最高价报32.38元。6月26日盘中最低价报26.4元，股价触及近一年最低点。宝钛股份当前最新总市值126.13亿元，在小金属板块市值排名22/26，在两市A股市值排名1556/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：宝钛股份发行35亿元可转债，初始转股价格30.98元/股。
• 来自公司公告汇总：本次可转债原股东优先配售占比77.70%，网上中签率0.00800171%。
• 来自业绩披露要点：公司2025年营业收入61.24亿元，净利润4.01亿元。
• 来自公司公告汇总：可转债由西部证券主承销，采取余额包销方式。
• 来自公司公告汇总：债券期限6年，票面利率逐年递增，不设担保。

公司公告汇总

宝鸡钛业股份有限公司于2026年6月18日召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等多项议案。本次可转债发行总额为35亿元，期限六年，初始转股价格为30.98元/股，债券不设担保，评级为AAA。会议还审议通过可转债上市、募集资金专户开立及内控制度修订等相关事项。

东方金诚评定公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期可转债信用等级亦为AAA。公司是我国最大的钛及钛合金生产科研基地，2024年钛材产量3.36万吨，居国内首位，产品通过波音、空客等国际认证。募集资金将用于钛资源循环利用、智能锻造产线等项目建设及补充流动资金。

募集说明书披露，公司最近三年累计现金分红占年均可分配利润的97.97%。本次发行已获中国证监会注册同意，将于2026年6月23日举行网上路演，介绍发行相关情况。

原股东优先配售日为2026年6月24日，股权登记日为2026年6月23日，优先配售代码704456，简称“宝钛配债”；社会公众投资者网上申购代码733456，简称“宝钛发债”，申购日为2026年6月24日，无需缴付资金，中签后缴款。转股期自2026年12月30日起。本次发行由西部证券主承销，采取余额包销方式，包销比例原则上不超过30%。

本次可转债发行总额35亿元，原股东优先配售2,719,438手，占总量77.70%；网上有效申购9,754,941,992手，最终配售780,562手，中签率为0.00800171%。中签结果于2026年6月25日摇号产生，经上海市东方公证处公证，共780,562个中签号码，每个号码可认购1手（1,000元）宝钛转债。

业绩披露要点

公司2025年度营业收入为612,408.94万元，归属于上市公司股东的净利润为40,090.18万元。募集资金投资项目围绕主营业务展开，旨在提升熔铸、锻造产能，拓展产业链条。

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