截至2026年5月27日收盘，盛德鑫泰(300881)报收于52.9元，下跌2.85%，换手率3.13%，成交量1.8万手，成交额9642.09万元。
资金流向
5月27日主力资金净流出91.64万元；游资资金净流出76.86万元；散户资金净流入168.51万元。
第三届董事会第二十一次会议决议公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司于2026年5月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等多项议案。本次可转债发行总额为40,509.68万元，每张面值100元，期限6年，初始转股价格为53.68元/股。债券不提供担保，信用等级为“A+”。转股期自2026年12月7日至2032年5月31日。同时审议通过可转债上市、募集资金专项账户开设及为控股子公司提供担保等事项。
关于公司及重孙公司为控股子公司提供担保的公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司控股子公司江苏锐美拟向华夏银行泰州分行申请2,000万元综合授信。公司为其提供1,360万元连带责任保证担保，重孙公司江苏攀森为其提供2,000万元连带责任保证担保，担保期限均为主债权履行期届满之日起三年。董事会认为该担保有助于江苏锐美业务发展，财务风险可控。本次担保事项无需提交公司股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额合计53,171.50万元，占最近一期经审计净资产的41.13%，无逾期担保。
关于孙公司为控股子公司提供担保的公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司拟为控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请的2,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限届满之日起三年。本次担保事项已经广州锐美股东会决议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为53,171.50万元，占最近一期经审计净资产的41.13%，无逾期担保事项。
东方证券股份有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
东方证券作为保荐机构，对盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项出具发行保荐书。本次发行可转债总额为40,509.68万元，期限六年，初始转股价格为53.68元/股，不提供担保。公司主体及债券信用等级均为A+，评级展望稳定。募集资金拟用于先进高镍无缝管制造建设项目。保荐机构认为发行人符合发行条件，同意推荐其可转债发行上市。
向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行40,509.68万元可转换公司债券已获中国证监会注册同意。本次发行将向股权登记日2026年5月29日收市后登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。为介绍本次发行情况，发行人与保荐人东方证券将于2026年5月29日15:00-17:00举行网上路演，路演网址为全景网。募集说明书及相关资料可于巨潮资讯网查询。
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为40,509.68万元，每张面值100元，共计4,050,968张，按面值发行。原股东可优先配售，股权登记日为2026年5月29日，优先配售日与网上申购日为2026年6月1日。社会公众投资者可通过深交所交易系统网上申购，无需缴付申购资金。中签后需在T+2日日终前确保资金账户有足额认购资金。本次发行由东方证券股份有限公司保荐并主承销，认购不足部分由其包销。
盛德鑫泰新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书摘要
盛德鑫泰新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过40,509.68万元，用于先进高镍无缝管制造建设项目。本次发行可转债不设担保，信用评级为A+。公司主营业务为工业用能源设备类无缝钢管和新能源汽车零部件的研发、生产与销售。报告期内，公司营业收入持续增长，2025年实现营业收入314,942.45万元，净利润24,803.94万元。本次募投项目旨在提升高端产品生产能力，拓展核电、海洋工程等应用领域。
盛德鑫泰新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书
盛德鑫泰新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过40,509.68万元，用于新能源汽车轻量化部件生产基地建设等项目。公司主体及本次可转债信用等级均为A+，未提供担保。公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合发行条件。2023年至2025年公司主营业务收入持续增长，主要产品为无缝钢管、钢格板和汽车零部件。
向不特定对象发行可转债募集说明书提示性公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行40,509.68万元可转换公司债券已获中国证监会注册批复。本次发行的可转债期限为六年，初始转股价格为53.68元/股，债券评级为A+，不提供担保。原股东可优先配售，股权登记日为2026年5月29日，网上申购日为2026年6月1日。本次发行由东方证券股份有限公司承销。
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