焦作万方：本次股份发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定

证券之星消息，焦作万方(000612)05月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：鉴于现行重组方案下5.39元/股的发行价与当前二级市场价格存在巨大差距，按照此次重组约定，如有需要，公司是否会把握有暂缓审核进程、重新商议调整发行价，以更好体现资产定价公允性并维护全体股东尤其是中小投资者权益的选择权？公司对此有何具体考量与工作计划？
焦作万方董秘：您好，本次股份发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，履行了相应的审批程序，定价过程合法合规。公司本次重组目前正处于深交所的问询回复阶段。关于重组的详细信息，请您查阅公司于2026年4月29日披露的重大资产重组报告书及相关公告。谢谢。

投资者：根据现有公开信息测算，重组完成后的备考市盈率约为10倍，显著低于中国铝业、天山铝业等同业13-15倍的行业均值，按此估算，重组后存在约30%-50%的估值修复空间——请问公司管理层对此有何看法？在推动重组审核的过程中，公司是否会主动向市场传递重组后备考EPS的重新定价逻辑，引导市场更公允地对公司进行估值？
焦作万方董秘：您好，感谢您的关注。公司股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响，存在一定波动。在重组审核推进过程中，公司将依法依规履行信息披露义务，并积极做好市值管理工作，努力推动公司价值在资本市场的合理反映。谢谢。

投资者：有观点认为重组摊薄对原股东权益造成一次性冲击——请问重组方案中是否设置了'防御'性条款或补偿机制，例如过渡期亏损由注入方兜底、业绩承诺补偿等，以保护原股东每股权益不因摊薄而过度受损？目前重组问询函回复是否已消除交易所对该事项的实质关切？
焦作万方董秘：您好，根据重组报告书，过渡期亏损由业绩承诺方进行补偿，同时，重组报告书已就每股收益事项进行了披露，请您查阅公司于2026年4月29日披露的重大资产重组报告书及相关公告。谢谢。

投资者：重组问询函回复已提交，眼下有没有明显的实质性障碍？交易所第二轮问询是否启动？公司预测从受理到最终过会大概是什么时间窗口？管理层是否考虑选择'分步走'路径，先让三门峡铝业部分股权置入以加速推动市值重估？"
焦作万方董秘：您好，感谢您的建议。公司本次重组目前正处于深交所的问询回复阶段，重组过程中的有关问题如达到需要披露的标准，公司将按照规定及时履行信息披露义务，请您关注公司公告。谢谢。

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