股市必读：新发布《关于永辉超市股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》

截至2026年4月30日收盘，永辉超市(601933)报收于3.84元，上涨0.52%，换手率1.1%，成交量99.94万手，成交额3.85亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：4月30日主力资金净流入2277.53万元，占总成交额5.92%。
• 来自公司公告汇总：永辉超市出售永辉云金科技有限公司28.095%股权，转让总价8000万元，工商变更已完成。

交易信息汇总

4月30日主力资金净流入2277.53万元，占总成交额5.92%；游资资金净流出1212.01万元，占总成交额3.15%；散户资金净流出1065.52万元，占总成交额2.77%。

公司公告汇总

永辉超市召开2025年度股东会，审议2025年度董事会工作报告、财务决算与2026年财务预算、利润分配方案、授信与贷款计划、购买理财产品授权、董事薪酬执行情况及预案、购买董高责任险、处置参股公司股份、报出2025年年度报告、变更回购股份用途并注销、减少注册资本及修订公司章程等议案，并听取独立董事述职报告。
公司于2026年3月21日审议通过出售参股子公司永辉云金科技有限公司28.095%股权的议案，交易对方为上海派慧科技有限公司，转让总价为80,000,000元。此前挂牌转让未征集到合格受让方，转为协议转让。截至公告日，标的股权的工商变更登记手续已完成，公司不再持有云金科技股权。公司已收到第一期交易款1,000,000.00元，第二期款项79,000,000.00元将在工商变更完成且云金科技取得新营业执照后，由派慧科技于2026年12月31日前一次性支付，目前尚未支付完毕。
永辉超市拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过311,386.04万元，用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。门店升级改造项目税后内部收益率为21.57%，投资回收期为4.84年。该事项已获董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核及中国证监会注册。
安永华明会计师事务所对公司报告期内营业收入持续下降、连续亏损的原因进行说明，主要因闭店及战略转型导致，并就资产减值损失计提、货币资金与利息收入匹配性、存货跌价准备未计提的合理性、财务性投资、关联方资金拆借、万达商管股权转让进展等问题作出回应，认为相关会计处理符合企业会计准则要求。
公司发布2025年度已审财务报表，2025年度归属于母公司股东的净亏损为25.52亿元，持续经营能力存在重大不确定性，但管理层认为已采取措施保障持续经营。
上海市通力律师事务所出具补充法律意见书，确认发行人无控股股东及实际控制人，第一大股东为骏才国际，持股29.4%；截至2025年末，财务性投资占归母净资产比例为4.35%，未超过30%；本次募集资金不涉及财务性投资；日常关联交易已履行决策程序；本次发行合法合规，不存在实质性障碍。
中信证券作为保荐人，出具上市保荐书和发行保荐书，认为公司符合主板定位及国家产业政策，具备发行条件，同意推荐本次发行上市。
因披露2025年年度报告，公司已对《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件进行更新，形成修订稿。本次发行尚需上交所审核通过并获得中国证监会注册同意，存在不确定性。

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