国际娱乐（01009.HK）披露拟发行最高16亿港元3%可换股债券，2月9日股价下跌0.96%

截至2026年2月9日收盘，国际娱乐（01009）报收于1.03元，较前一交易日下跌0.96%，该股当日开盘1.04元，最高1.04元，最低1.03元，成交额达4.15万元。近52周最高1.87元，最低1.03元。

国际娱乐有限公司（股份代号：01009）于2026年2月9日发布公告，宣布与菲律宾公司DigiPlus Interactive Corp.订立认购协议，拟发行本金总额最高达16亿港元的3%可换股债券，分两期认购，每期8亿港元，到期日为2030/2031年；初始换股价为每股1.00港元，可兑换约16亿股，占扩大后股本约53.89%。本次发行须经股东特别授权，并触发收购守则下的强制全面要约义务，除非获得证监会执行人员的清洗豁免。公司拟使用部分募集资金提前偿还对PN持有人的约4.89亿港元可换股票据及约3.92亿港元银行借款，并用于马尼拉综合度假村项目投资。该交易尚需独立股东批准豁免、清洗豁免及上市委员会批准换股股份上市等先决条件。由于认购方保留放弃清洗豁免的权利，公司已进入要约期。

最新公告列表

• 《展示文件》

• 《(1)根据特别授权发行可换股票据 (2)申请清洗豁免 (3)有关提前偿还承兑票据之特别交易及 (4)股东特别大会通告》

• 《股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格》

• 《股东特别大会通告》

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