股市必读：新发布《盛德鑫泰新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》

截至2026年2月4日收盘，盛德鑫泰(300881)报收于41.89元，上涨3.43%，换手率5.04%，成交量2.89万手，成交额1.2亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：2月4日主力资金净流入347.55万元，游资资金净流出365.44万元。
• 来自公司公告汇总：盛德鑫泰调整可转债发行规模至不超过40,509.68万元，用于先进高镍无缝管制造建设项目，相关文件将于2026年2月5日披露。

交易信息汇总

资金流向

2月4日主力资金净流入347.55万元；游资资金净流出365.44万元；散户资金净流入17.9万元。

公司公告汇总

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件更新的提示性公告

盛德鑫泰新材料股份有限公司于2025年11月17日收到深交所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所涉问题进行研究落实，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。因募投项目投资金额变动，公司调整了发行规模及募集资金金额，并经董事会审议通过相关修订议案。更新后的文件已于2026年2月5日在巨潮资讯网披露。本次发行尚需深交所审核通过并获证监会注册同意，存在不确定性。

上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）

盛德鑫泰新材料股份有限公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，将募集资金总额由不超过44,000万元调减为不超过40,509.68万元，用于先进高镍无缝管制造建设项目。同时，聘任陈露为公司财务总监，黄丽琴因退休不再担任财务总监职务。本次发行尚需深交所审核及中国证监会注册。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛德鑫泰新材料股份有限公司可转债申请文件的反馈意见的回复

盛德鑫泰新材料股份有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函进行回复，详细说明了公司主营业务、财务状况、客户集中度、原材料采购、应收账款、商誉减值、行政处罚及募投项目等情况。公司主营无缝钢管和新能源汽车零部件，报告期内收入和利润持续增长，但2025年上半年净利润同比下降。公司收购江苏锐美存在业绩对赌，部分子公司受到环保和消防处罚，已采取整改措施。本次募投项目为先进高镍无缝管制造建设，正在推进用地、环评等前置手续。

盛德鑫泰新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告

盛德鑫泰新材料股份有限公司就申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函进行了回复，详细说明了公司主营业务、财务状况、客户集中度、原材料价格波动、应收账款、商誉减值、募投项目可行性及合规经营等情况。公司2022年至2024年营业收入和净利润持续增长，但2025年上半年净利润同比下降。公司对前五大客户销售占比较高，应收账款和应收票据余额较大。本次募投项目已取得备案和环评批复，正在推进节能审查和土地手续。

盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿）

盛德鑫泰新材料股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿），本次发行总额不超过40,509.68万元，用于新能源汽车零部件及智能制造项目建设。公司主体及债券信用等级为A+，未提供担保。近三年累计现金分红占年均可分配利润比例达155.13%。公司控股股东、持股5%以上股东及董事、高管承诺遵守认购及短线交易相关规定。

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