股市必读：新发布《华泰联合证券有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见》

截至2026年1月28日收盘，光库科技(300620)报收于160.4元，下跌0.99%，换手率7.15%，成交量17.66万手，成交额28.17亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：1月28日主力资金净流出2.67亿元，散户资金净流入1.56亿元，呈现主力减持、散户接盘态势。
• 来自【公司公告汇总】：光库科技拟以163,950.80万元收购苏州安捷讯99.97%股权，并募集配套资金不超过80,000万元，交易尚需监管审批。

交易信息汇总

资金流向

1月28日主力资金净流出2.67亿元；游资资金净流入1.11亿元；散户资金净流入1.56亿元。

公司公告汇总

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

珠海光库科技股份有限公司于2025年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案，额度由不超过20,000万元增加至不超过25,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的银行结构性存款等产品，有效期为董事会审议通过之日起十二个月，可循环滚动使用。近日，公司赎回平安银行结构性存款1,000万元，取得收益4.51万元。截至公告日，尚未到期的现金管理余额为2.23亿元，未超出授权额度。

珠海光库科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

珠海光库科技股份有限公司对《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，主要涉及标的公司受限资产解除抵押、原材料采购、供应商情况、核心技术情况、应收款项分析、成本费用变动、商誉减值敏感性分析、关联交易规范等内容，并更新了股权控制关系、交易对方信息、关联方及审计机构负责人等。本次修订已按深交所审核问询函要求进行补充和调整。

珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺投资合伙企业等5名股东持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股权，交易价格为163,950.80万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过80,000万元，用于支付现金对价及补充流动资金、偿还债务。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组上市。标的公司主要从事光通信领域光无源器件的研发、生产与销售，与上市公司具有协同效应。

珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）

光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯99.97%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。标的公司承诺2025年至2027年累计净利润不低于4.95亿元。本次交易已获董事会及股东会审议通过，尚需深交所审核及证监会注册。

珠海光库科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告

珠海光库科技股份有限公司于2026年1月28日发布公告，称公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已于2025年12月30日收到深圳证券交易所出具的《审核问询函》，并已组织相关方对问询事项进行说明和回复。本次交易尚需经深交所审核通过及中国证监会注册，能否获得批准及时间存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

华泰联合证券有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。交易尚需深交所审核通过及证监会注册。

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见

中联评估就珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函进行回复，详细说明了标的资产的评估预测依据，包括销售数量、单价、成本、毛利率、费用、所得税率、折现率等的预测合理性，并对评估作价公允性及期后业绩实现情况进行了分析。

北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）

珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金，收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股权。本次重组旨在拓宽产品与技术布局，提升光通信领域行业地位。公告披露了交易方案调整、历史沿革、关联交易、资产抵押、租赁房产等情况，并对深交所审核问询函进行了回复。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见

北京德皓国际会计师事务所对珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函进行了回复，涉及标的资产收入、成本费用、财务情况、关联交易、商誉等事项的核查。报告详细说明了标的公司收入增长的可持续性、客户集中度、供应商依赖、劳务外包、研发费用、应收款项坏账准备计提、关联交易定价公允性及商誉确认依据等内容，并由会计师出具专项核查意见。

珠海光库科技股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复

珠海光库科技股份有限公司就发行股份、可转换公司债券及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股权并募集配套资金事宜，回复深圳证券交易所审核问询函。公告披露了交易方案调整原因、标的资产评估作价公允性、关联交易情况、商誉确认及风险等内容，并对相关问题进行了补充说明。

华泰联合证券有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见

华泰联合证券就光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买安捷讯99.97%股权并募集配套资金事项，对深圳证券交易所的审核问询函作出回复。文件涉及交易方案调整、标的资产评估、收入成本费用、关联交易、商誉确认等内容，并补充披露了相关事项。中介机构核查后认为交易合规，不存在通过关联交易调节利润或利益输送情形。

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