中油燃气（00603.HK）披露发行3亿美元2029年到期7.0厘优先票据公告，1月28日股价上涨3.45%

截至2026年1月28日收盘，中油燃气（00603）报收于0.18元，较前一交易日上涨3.45%，该股当日开盘0.17元，最高0.19元，最低0.17元，成交额达99.67万元。近52周最高0.24元，最低0.13元。

近日，中油燃气集团有限公司（于百慕达注册成立，股份代号：603）发布公告称，已于2026年1月27日与汇丰、摩根士丹利及瑞银订立购买协议，将发行本金总额3亿美元、于2029年到期的7.0厘优先票据。票据发售价格为本金额的99.337%，自2026年8月4日起每半年支付一次利息，分别于每年2月4日及8月4日付息。票据不会在美国或香港公众市场发售，仅面向美国境外投资者依据美国证券法S规例发行，并已获新加坡交易所原则性批准上市，但公司未寻求票据于香港上市。发行所得款项净额拟用于拨付同步购买要约及一般公司用途。同步购买要约旨在收购公司尚未偿还的2021年票据，最高接纳金额预计为3.61亿美元。票据设有选择性赎回条款，公司可于2028年2月4日后按103.5%本金价赎回，或此前按100%本金加适用溢价赎回全部票据，亦可动用股本发售所得资金赎回最多35%票据。票据受多项契诺限制，包括限制新增债务、派息、投资及资产处置等。

最新公告列表

• 《发行于二零二九年到期300,000,000美元的7.0厘优先票据》

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