中国儒意（00136.HK）披露建议发行25.74亿港元零息可换股债券，1月27日股价下跌4.42%

截至2026年1月27日收盘，中国儒意（00136）报收于2.16元，较前一交易日下跌4.42%，该股当日开盘2.24元，最高2.24元，最低2.12元，成交额达1.95亿元。近52周最高3.47元，最低1.94元。

中国儒意控股有限公司（股份代号：136）于近日披露公告，公司于2026年1月26日与德意志银行香港分行订立认购协议，建议根据一般授权发行本金总额2,574百万港元的零息可换股债券，到期日为2027年1月31日。初步换股价为每股2.6港元，较签署前最后交易日收市价溢价约15.04%。债券可自2026年2月2日起转换为换股股份，若悉数转换，将发行约989,999,010股股份，占现有已发行股本约5.89%。所得款项净额预计约2,548百万港元，拟用于偿还债务（593百万港元）、收购北京永航科技30%股权部分代价（366百万港元）、战略投资及收购（510百万港元）、游戏业务营运资金（390百万港元）及流媒体平台剧集制作（689百万港元）。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市，并向香港联交所申请换股股份上市。本次发行无需股东额外批准，但须满足多项先决条件，包括尽职调查、监管备案、上市批准等，且不保证一定落实。

最新公告列表

• 《建议根据一般授权发行于二零二七年到期的2,574百万港元零息可换股债券》

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