华润置地（01109.HK）披露发行3亿美元及43亿人民币中期票据，11月21日股价下跌0.8%

截至2025年11月21日收盘，华润置地（01109）报收于29.82元，较前一交易日下跌0.8%，该股当日开盘30.06元，最高30.78元，最低29.76元，成交额达3.42亿元。近52周最高33.88元，最低19.91元。

近日，华润置地有限公司（股份代号：1109）宣布根据其39亿美元中期票据计划，发行两批票据：一支为于2028年到期的3亿美元4.125%固定利率美元票据（股份代号：40005），另一支为于2030年到期的43亿人民币2.40%固定利率人民币票据（股份代号：85095）。两批票据统称为“票据”，仅向专业投资者发售，并已申请在香港联合交易所上市。

公告显示，美元票据发行价为面值的99.568%，净募集资金约2.987亿美元；人民币票据发行价为面值的100%，净募集资金约42.9亿元人民币。募集资金将用于偿还债务，并专项用于现有合格绿色项目。票据不设回售权，美元票据设有发行人赎回权。本次发行由多家国际金融机构担任联席牵头经办人，包括中银国际、星展银行有限公司、招银国际、信银资本、国泰君安国际、花旗、汇丰、中国建设银行（亚洲）、中金公司等。星展银行有限公司和瑞银担任联席绿色结构顾问。票据未在美国登记，不得在美国境内发售或出售，且不适宜零售投资者投资。

最新公告列表

• 《香港联合交易所有限公司上市通知 - 华润置地有限公司根据3,900,000,000美元中期票据计划发行于二零二八年到期的300,000,000美元4.125%票据及于二零三零年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据》

• 《刊发定价补充文件 - 华润置地有限公司根据3,900,000,000美元中期票据计划发行于二零二八年到期的300,000,000美元4.125%票据及于二零三零年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。