【机构调研记录】光大保德信基金调研工业富联、瑞迈特

证券之星消息，根据市场公开信息及11月14日披露的机构调研信息，光大保德信基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）工业富联 （光大保德信基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：公司预期2026年云服务商资本支出将超6,000亿美元，年增40%，AI服务器订单需求持续向上，产能按计划扩建。GB200出货顺利，GB300已量产，四季度毛利率将受益于成本下降与良率提升。SIC整机柜方案预计2026年进入实质部署期，全球化产能布局领先，客户在欧洲、东南亚IDC扩张带动需求。公司否认下调出货预期传闻，新品在算力密度、散热等方面优化，Vera Rubin平台已完成开发。交换机业务快速增长，800G为主力，CPO与1.6T产品已获订单。关键零部件自供比例提升，聚焦高价值环节。结构件业务深化工艺迭代，争取新品增量份额。公司实施中期分红65.51亿元，未来现金回报力度有望增强。

2）瑞迈特 （光大保德信基金参与公司路演活动）
调研纪要：新无噪音棉呼吸机自7月批量进入美国市场，第三季度RH动销逐月提升，随着医疗报销码取得，后续放量将更明显。公司已接入千余家欧洲代理商，正迈向主流医保市场。耗材业务因高频使用和高毛利稳步增长，美国推广积极，欧洲通过法国子公司解决医保并拓展合作，国内渗透率提升。公司拥有东莞和天津两座工厂，产能可调，核心零部件基本国产化，供应链安全可控，技术自主且具成本优势。

光大保德信基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)828.26亿元，排名70/211；资产管理规模(非货币公募基金)647.27亿元，排名65/211；管理公募基金数147只，排名53/211；旗下公募基金经理21人，排名67/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为光大诚鑫混合A，最新单位净值为1.74，近一年增长48.32%。

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