股市必读：中成股份（000151）新发布《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复》

截至2025年11月12日收盘，中成股份(000151)报收于13.08元，上涨1.32%，换手率3.4%，成交量10.46万手，成交额1.37亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月12日主力资金净流入2245.15万元，散户资金净流出2009.91万元。
• 来自【公司公告汇总】：中成股份拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权，交易作价15,146.29万元，并募集配套资金不超过15,140.00万元，拓展储能业务布局。
• 来自【公司公告汇总】：公司与天津市北辰区土地整理中心等签署土地收储协议，收储补偿费为43,243.35万元，将增加现金流并支持主业发展。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流入2245.15万元；游资资金净流出235.24万元；散户资金净流出2009.91万元。

公司公告汇总

中成进出口股份有限公司拟通过发行股份方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权，交易作价15,146.29万元，并向不超过35名特定对象募集配套资金不超过15,140.00万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。标的公司主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营。交易完成后，上市公司资产规模、盈利能力将有所提升，并拓展储能业务布局。

公司收到深圳证券交易所审核问询函后，对重组报告书进行了修订，主要涉及财务指标影响、风险提示排序与补充、标的公司资产权属、运营项目、储能项目节能审查、劳务派遣、评估基准日后重大变化、合规性分析、整合计划、同业竞争等内容，并对报告书全文表述进行了完善。

公司于2025年10月15日收到深圳证券交易所下发的审核问询函，现已会同中介机构完成回复。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册同意后方可实施，存在不确定性。

中成进出口股份有限公司与天津市北辰区土地整理中心、天津惠辰融资担保有限公司签署《国有土地收购补偿安置协议》及补充协议，收储土地综合补偿费确定为43,243.35万元。本次收储有利于公司盘活存量资产、增加现金流，支持主业发展。交易预计带来一定收益，具体财务影响以年度审计结果为准。

募集配套资金将用于通用技术东莞基站节电服务二期项目及补充流动资金。

中国银河证券作为独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。交易对方中技进出口承诺标的公司2025年至2027年净利润分别不低于1,015.66万元、1,930.71万元、1,902.05万元。本次评估采用收益法和资产基础法，最终以收益法作为定价依据。

立信会计师事务所对审核问询函进行回复，标的公司收入主要来自峰谷电价套利，报告期内营业收入和净利润波动，毛利率有所下滑。江苏省电价政策调整导致峰谷价差缩小，对公司盈利能力产生不利影响。客户集中度较高，主要客户包括宁德时代、中国铁塔等。存在向关联方采购及资金归集等关联交易情形。会计师核查认为相关会计处理合规，关联交易价格公允，公司流动性风险可控。

中联资产评估集团有限公司回复评估相关问题，标的公司报告期内营收分别为1,539.96万元、3,792.68万元和2,241.00万元，净利润分别为191.85万元、1,499.44万元和490.96万元。评估采用收益法，评估值为11,536.57万元，已考虑政策变动影响。

北京市竞天公诚律师事务所出具补充法律意见书（二），标的公司已建、在建及拟建项目无需办理节能审查，部分项目存在电力消费超预期情形但已整改并获承诺兜底。在建项目均已取得发改委备案。报告期内劳务派遣比例曾超10%，目前已整改完毕。标的资产的抵押质押系为项目融资，还款来源明确，偿债风险低，权属清晰。

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