捷顺科技（002609）2025年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期捷顺科技（002609）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入11.49亿元，同比上升16.88%，归母净利润7159.36万元，同比上升66.46%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.06亿元，同比上升9.35%，第三季度归母净利润3011.44万元，同比上升15.86%。本报告期捷顺科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1256.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.23%，同比减0.93%，净利率6.74%，同比增51.93%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.02亿元，三费占营收比26.26%，同比减7.47%，每股净资产3.74元，同比增1.38%，每股经营性现金流0.41元，同比增106.19%，每股收益0.11元，同比增68.42%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.53%，资本回报率不强。去年的净利率为2.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.48%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为1.52%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为83.51%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1256.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在1.8亿元，每股收益均值在0.28元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的金拓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为19.69亿元，已累计从业7年258天。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍各项创新业务进展情况？
答：2025年上半年各项创新业务持续保持较高增长势头
（1）云托管SaaS服务在管车道达1.66万条，上半年净增长1600多条。在此带动下，软件及云服务业务实现收入1.25亿元，同比增长26.11%，毛利率接近70%，云托管存量客户到期续费率进一步提升到90%左右。
（2）捷停车智慧停车运营业务实现收入0.80亿元，增长39.46%。累计触达用户数超1.4亿，半年交易流水68.95亿元，车位代运营业务上线项目累计超4,000个，已成为新的增长引擎。
（3）停车资产运营业务实现收入2.07亿元，同比增长49.86%。上半年新签订单6.77亿，在手订单累计达15.86亿元，业务储备持续增厚。上述创新业务合计上半年实现近40%的增长。

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