每周股票复盘：可川科技（603052）推进5亿元可转债募资

截至2025年9月12日收盘，可川科技（603052）报收于33.36元，较上周的33.03元上涨1.0%。本周，可川科技9月11日盘中最高价报34.77元。9月10日盘中最低价报32.1元。可川科技当前最新总市值62.96亿元，在消费电子板块市值排名57/90，在两市A股市值排名2766/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：可川科技更新可转债审核问询函回复，5亿元募资用于锂电池复合材料项目。
• 公司公告汇总：募投项目达产后年产能达9,500万平方米复合铝箔，内部收益率19.50%。
• 公司公告汇总：客户B已完成产品验证并签署采购框架协议，部分终端产品进入量产阶段。

公司公告汇总

苏州可川电子科技股份有限公司于2025年4月8日收到上交所出具的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。公司已会同相关中介机构对问询函所涉问题进行研究并落实，分别于2025年5月10日、2025年7月1日披露相关回复及修订稿。根据上交所进一步审核意见，公司对审核问询函回复内容进行了补充与更新，相关内容已于同日在上海证券交易所网站披露。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核并获得注册决定及时间存在不确定性。

可川科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于“锂电池新型复合材料项目（一期）”。项目总投资74,838.18万元，建设期4年，完全达产后年产复合铝箔9,500.00万平方米，内部收益率（税后）19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）6.70年。募集资金主要用于工程建设费用和设备购置及安装。

项目产品为“铝-PET-铝”三明治结构复合铝箔，具备高安全性、轻薄化、高能量密度优势。公司已组建研发团队，掌握真空镀膜等核心技术，首条生产线基本完成调试，即将量产。客户B已完成产品验证并签署采购框架协议，部分终端产品进入量产阶段。预计2028年全面达产。

公司主体及本次可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定。本次发行不设担保。可转债转股期自发行结束之日起满六个月后开始。公司最近三年累计现金分红占最近三年年均归母净利润的108.41%。募集资金将存放于专项账户，确保规范使用。

报告期内，公司及子公司存在一项税务行政处罚，罚款500元，已整改，不构成重大违法行为。截至补充法律意见书出具日，公司无重大未决诉讼仲裁，现有诉讼不涉及主营业务，不会造成重大不利影响。公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件，主营业务突出，关联交易定价公允，主要财产权利清晰，募集资金用途符合国家产业政策。公司治理规范，税务、环保、质量等方面合法合规。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。