【机构调研记录】朱雀基金调研迈瑞医疗、美畅股份等6只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月29日披露的机构调研信息，朱雀基金近期对6家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）迈瑞医疗 （朱雀基金管理有限公司参与公司分析师会议&业绩说明会）
个股亮点：公司发布了全球首个临床落地的重症医疗大模型—启元重症大模型。；公司专门成立了动物医疗子公司。；在医学影像领域，迈瑞“瑞影云++”已携手 DeepSeek，正式发布“瑞影·AI+”解决方案

2）美畅股份 （朱雀基金管理有限公司参与公司线上会议）
调研纪要：第二季度成本总体节降约12%，钨丝母线成本下降超10%，得益于行业成熟度提升、外采价格下降及自制工艺提升。第二季度钨丝母线全道自制占比30%，预计第四季度提升至一半左右。第二季度钨丝金刚线出货占比接近55%，七月份公司出货占比达85%。废钨丝来自生产边角料和客户使用后废线，公司因全流程生产具回收优势。出货量增长因行业排产增加及市占率提升五到六个百分点。存货减值主要在微粉环节及工艺切换产生的辅料，部分或可转销。采购策略以按需为主，规避价格波动风险。

3）聚辰股份 （朱雀基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：AI服务器内存配置升级推动DDR5 SPD需求增长，LPCMM2模组替代LPDDR5X带动SPD芯片应用。公司为国内唯二可向头部内存厂商供货的企业之一，技术积累深厚。AI眼镜出货量同比增长110%，公司WLCSP EEPROM已大规模应用。汽车级EEPROM验证周期长，公司是国内唯一可提供成熟系列化产品的供应商，已导入多家全球Tier1厂商，销量与收入高速增长，NOR Flash也已搭载于主流品牌汽车。工业级存储芯片应用于工业自动化、数字能源等领域，为领先品牌。OIS驱动芯片在中高端手机商用。研发投入超1亿元，占营收近18%，研发人员达194人，创历史新高。

4）国网信通 （朱雀基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：2025年上半年，公司实现营业收入35.25亿元，同比下降4.55%；归母净利润2.66亿元，同比下降11.01%，主要因企业所得税增加及收购亿力科技后的追溯调整。各业务板块中，前沿技术创新和能源创新服务收入同比增长。公司深度参与新一代电力交易平台建设，绿证交易平台2.0已发布，累计交易量突破2.7亿张。虚拟电厂业务已在成都、巴中、乐山应用。人工智能方面正整合资源，结合光明大模型打造产品。公司积极拓展国网系统外市场，依托核心技术向政企、能源等领域延伸。公司表示有信心完成年初既定的全年目标。

5）思瑞浦 （朱雀基金参与公司2025年半年度业绩交流会&券商策略会&现场沟通）
调研纪要：2025年上半年，公司在工业、泛通信、汽车、消费四大市场均实现快速增长。工业市场收入同比增长约50%，新能源、电力电网等领域表现突出；泛通信市场光模块收入接近翻倍；汽车市场推出90颗车规新品，累计量产近300颗；消费市场锂保芯片快速放量。信号链芯片收入6.43亿元，同比增长53%；电源管理芯片收入3.06亿元，同比增长246%。光模块、服务器、机器人等新兴领域进展顺利，多款产品已规模化出货或小批量应用。

6）胜宏科技 （朱雀基金参与公司电话会议&摩根士丹利策略会&广发证券策略会）
调研纪要：公司Q2 AI应用领域收入占比提升，拉动毛利率。泰国工厂完成一期升级，二期即将收尾，已扭亏为盈，下半年盈利能力有望提升。AI PCB需求高增长，高端产能紧张，公司通过良率提升和研发投入增强竞争力。Q2收入环比增速低因无新增产能及研发打样消耗产能。公司参与主流客户新方案，下半年SIC和交换机有望突破，并提前2-3年参与大客户预研，全程跟踪服务。

朱雀基金成立于2018年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)100.84亿元，排名143/210；资产管理规模(非货币公募基金)100.83亿元，排名120/210；管理公募基金数15只，排名144/210；旗下公募基金经理7人，排名126/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为朱雀企业优胜A，最新单位净值为1.54，近一年增长58.01%。

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