益丰药房（603939）2025年中报财务简析：净利润同比增长10.32%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期益丰药房（603939）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入117.22亿元，同比下降0.34%，归母净利润8.8亿元，同比上升10.32%。按单季度数据看，第二季度营业总收入57.13亿元，同比下降1.36%，第二季度归母净利润4.31亿元，同比上升10.13%。本报告期益丰药房盈利能力上升，毛利率同比增幅1.04%，净利率同比增幅10.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率40.47%，同比增1.04%，净利率8.07%，同比增10.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计35.0亿元，三费占营收比29.86%，同比减1.36%，每股净资产9.02元，同比增9.46%，每股经营性现金流1.29元，同比减13.83%，每股收益0.73元，同比增10.61%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.65%，资本回报率一般。去年的净利率为6.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.28%，投资回报也较好，其中最惨年份2016年的ROIC为7.4%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为91.54%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达104.7%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在17.55亿元，每股收益均值在1.44元。

持有益丰药房最多的基金为安信价值精选股票A，目前规模为14.91亿元，最新净值4.1806（8月29日），较上一交易日上涨0.85%，近一年上涨39.21%。该基金现任基金经理为陈一峰。

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