【机构调研记录】同泰基金调研神州泰岳、大金重工等9只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月27日披露的机构调研信息，同泰基金近期对9家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）神州泰岳 （同泰基金参与公司电话会议）
调研纪要：上线超6年的《Age of Origins》和超8年的《War and Order》保持稳健流水，上半年营收分别为15.02亿元和4.65亿元，累计流水均超10亿美元。SLG市场头部产品月流水天花板提升至2亿美金，市场空间扩容，公司期望新作成为头部代表。avavox融合大模型与自研NLP技术，实现轻量化、国际化，支持30秒搭建语音机器人，即插即用，最低88元/月套餐，面向中小B端客户及出海需求。

2）大金重工 （同泰基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：大金重工表示，公司自2022年首次取得海外海工订单以来，产品价格持续走高，不断拓展一体化相关配套服务，实现多点开花的良好局面。公司战略性布局环渤海湾三大国际海工基地，计划在欧洲建造深远海总装基地，打通国内外全流程服务。公司积极参与多个欧洲国家海风项目，对未来获取欧洲订单非常有信心。上半年总体发货量同比增长超过40%，特别是出口海工产品出货量翻倍。公司首批2艘超大型甲板运输船将于2025年下水，未来将拓展至安装船和运维船等船型。欧洲码头稀缺，公司已锁定北海地区核心码头，形成新的业务模式及利润增长点。不同项目产品均为定制化生产，每个期间产品结构不同，影响综合毛利率。盘锦基地已通过欧洲主流业主审核，未来会根据市场需求拓展其他船型。欧洲海风产业成熟，作出FID后项目进程进入快车道。二、三季度是风电行业传统旺季，第三季度交货仍保持高景气度。

3）立中集团 （同泰基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：2025年上半年，立中集团充分发挥产业链协同优势，推动销售收入稳步增长，实现营业收入1,444,339万元，同比增长15.41%，净利润40,129万元，同比增长4.97%。公司推进铝合金新材料在新能源汽车、人形机器人、储能及半导体等领域的应用，多项新材料已实现量产或验证。公司在泰国和墨西哥建立生产基地，泰国新增第三工厂，墨西哥扩建车轮产能，享受‘零关税’政策。公司成为首单成交单位，通过期货市场实现再生铝产品标准化流通，提升市场认可度。公司聚焦高端锻造、铸旋和低碳铝合金车轮，扩展海外产能，提升全球供应能力。

4）瑞华泰 （同泰基金参与公司线上会议）
调研纪要：2025年上半年，瑞华泰嘉兴生产基地生产效率提高，产品结构优化，新产品市场持续开拓。报告期内，公司实现营业收入18,193.13万元，同比增长37.86%，亏损同比减少239.77万元。技术研发方面，公司已获得38项专利，研发人员89人。募投项目方面，嘉兴1,600吨募投项目的厂房建设已完成，4条生产线已投产，1条宽幅化学法生产线试产运行。热控PI薄膜价格基本触底，超厚产品有利润空间；电子PI薄膜产品订单规模持续提升；电工板块稳定，推进新能源汽车领域系统性解决方案；CPI光学级薄膜中试产线尚处优化阶段；TPI产品市场前景广阔；低轨卫星销售规模不大，未来将逐步释放潜力；热控PI薄膜营收占比降至30%以下，电子PI薄膜产品占比提升至约55%；公司考虑多种方式解决扩产所需资金支持。

5）新莱应材 （同泰基金管理有限公司参与公司电话会议）
调研纪要：公司主营业务涵盖洁净与高纯应用材料，应用于食品安全、生物医药和泛半导体领域，子公司山东碧海从事液态食品无菌包装材料与设备制造。2025年上半年营收14.09亿元，同比下降0.62%；归母净利润1.08亿元，同比下降23.06%。业绩稳定得益于半导体国产替代及国内乳饮行业发展，“设备+包材”模式增强客户黏性。泛半导体产品在真空与UHP领域具备高可靠性，广泛用于半导体、显示、新能源等。食品类业务预计全年营收持平。液冷业务通过控股子公司开展，已有测试订单出货。未来聚焦国产替代，布局半导体零部件与高附加值医药泵阀研发。国际环境恶化影响海外业务，但公司依托本土化优势巩固供应链地位。

6）银轮股份 （同泰基金参与公司特定对象调研&业绩说明会&线上会议调研）
调研纪要：公司第三曲线确定了4+N的产品体系，围绕数据中心、储能、充换电、低空飞行器四大领域的N个系统和模块。数据中心领域产品包括兆瓦级浸没一体式液冷设备、精密空调+冷却塔等，数据中心客户布局为3+3+N，与相关客户的项目合作取得积极进展。低空飞行器领域，无人机超充与客户开发进展顺利，储能热管理和新能源重卡兆瓦级超充产能提升。人形机器人板块形成1+4+N的产品体系，包括1大系统、4大模组和关键零部件，围绕头部客户需求在产品开发上取得进展，丰富合作品类，完成第一代旋转关节模组和执行器模组的开发，并与合作伙伴合资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司，专注拓展灵巧手，与数家高校开展战略合作。

7）京新药业 （同泰基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：2025年上半年，公司围绕京诺宁?的商业化布局持续深化，新增400多家医院准入，累计覆盖1500多家，实现营收5500万元。JX11502胶囊完成II期临床，卡利拉嗪胶囊提交上市申请，LP(a)降脂药I期推进中，康复新肠溶胶囊完成II期临床。销售费用率下降2.41个百分点，费用率有望保持稳定。截至2025年7月31日已回购股份6.1亿元，主要用于股权激励。医疗器械营收3.49亿元，同比增长12.01%。原料药营收4.53亿元，同比下降9.59%，受下游去库存影响。

8）华丰科技 （同泰基金管理参与公司线上通讯会）
调研纪要：2025年二季度，华丰科技的高速线模组产品生产和销售态势良好，较一季度有所增长。新能源汽车业务销售收入同比增长，产品结构改善，未来将扩大市场规模，推广高压连接器产品应用。资产减值主要包括信用减值损失和存货跌价损失，主要由于应收账款增加和客户成本控制影响。高速 I/O 连接器业务规模不大，为子公司信创连的业务之一。224G 高速背板连接器已完成客户验证测试，已有样品，量产时间取决于客户需求。公司与多家设备制造商和互联网应用客户正在推动或开展项目合作。客户普遍采用高速线模组方式，预计国内未来仍将继续使用线模组方式。

9）瑞尔特 （同泰基金参与公司投资者电话会议&电话会议）
调研纪要：二季度毛利率环比提升2.28个百分点，主因产品结构调整，低毛利产品占比下降；汇兑亏损70.69万影响盈利表现。公司已构建线上线下融合互补渠道体系，持续拓展线下网点并入驻京东MLL及城市旗舰店。多地以旧换新补贴因资金消耗进入限额或暂停，第三批690亿元特别国债资金于7月底下达，预计逐步恢复。3C认证实施后，未认证产品被清理，消费者更信任认证产品，头部品牌优势显现。下半年公司将加强渠道建设与海外拓展，寻求代工合作，聚焦高端、存量及海外市场，推进降本增效与技术创新。

同泰基金成立于2018年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)76.87亿元，排名148/210；资产管理规模(非货币公募基金)76.84亿元，排名128/210；管理公募基金数48只，排名106/210；旗下公募基金经理6人，排名135/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为同泰产业升级混合A，最新单位净值为1.95，近一年增长184.27%。

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