捷顺科技（002609）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期捷顺科技（002609）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入7.44亿元，同比上升21.44%，归母净利润4147.93万元，同比上升143.75%。按单季度数据看，第二季度营业总收入4.38亿元，同比上升17.54%，第二季度归母净利润3989.87万元，同比上升26.91%。本报告期捷顺科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1359.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.1%，同比减0.04%，净利率6.57%，同比增140.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.89亿元，三费占营收比25.37%，同比减14.36%，每股净资产3.68元，同比减0.39%，每股经营性现金流0.18元，同比增17.26%，每股收益0.06元，同比增151.36%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.53%，资本回报率不强。去年的净利率为2.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.48%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为1.52%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为81.52%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1359.26%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在1.72亿元，每股收益均值在0.27元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的金拓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为19.69亿元，已累计从业7年200天。

持有捷顺科技最多的基金为华安中小盘成长混合，目前规模为18.5亿元，最新净值3.2049（8月27日），较上一交易日下跌1.64%，近一年上涨47.93%。该基金现任基金经理为金拓。

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