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股市必读:新发布《华泰联合证券有限责任公司《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》之专项核查意见》

来源:证星每日必读 2025-08-11 05:18:18
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截至2025年8月8日收盘,地铁设计(003013)报收于14.99元,上涨0.87%,换手率0.47%,成交量1.89万手,成交额2827.27万元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:8月8日主力资金净流出626.98万元,游资资金净流入233.79万元,散户资金净流入393.19万元。
  • 公司公告汇总:广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份购买广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权,并募集配套资金,交易价格为51,110.00万元,发行价格为11.67元/股,发行数量为43,796,058股。

交易信息汇总

8月8日,地铁设计的资金流向如下:- 主力资金净流出626.98万元;- 游资资金净流入233.79万元;- 散户资金净流入393.19万元。

公司公告汇总

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告

广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司及相关中介机构根据深圳证券交易所的审核问询函进行了回复,具体内容详见相关公告。本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(摘要)(修订稿)

广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权,并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易价格为51,110.00万元,发行价格为11.67元/股,发行数量为43,796,058股。募集配套资金总额不超过15,978.58万元,主要用于补充流动资金、偿还债务及检验检测实验中心建设项目。标的公司承诺2025年至2027年的净利润分别为3,527.77万元、3,803.46万元和4,061.02万元。

广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》之专项核查意见

主要内容包括:标的资产评估增值率为380.48%,收益法评估值为51,110万元,资产基础法评估值为18,576.22万元,差异率为175.14%。评估基准日后未发生影响评估结论的重大事项,后续经营中政策、宏观环境、技术行业、重大合作、税收优惠等方面无重大不利变化。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权,并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易价格为51,110.00万元,发行价格为11.67元/股,发行数量为43,796,058股。交易完成后,上市公司主营业务将延伸至工程监理、项目管理和涉轨服务与技术咨询等领域,增强全过程工程咨询能力。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

相较之前的申报稿,草案(修订稿)主要修订内容包括:增加了部分释义内容;根据重要性更新了重大风险提示的排序;更新了本次交易的背景、目的及必要性;补充了交易标的业务资质续期情况及保障核心人员稳定性的措施;补充了评估基准日后影响评估值的重要变化事项、后续经营过程中的变化趋势;补充了关联交易情况;根据重要性更新了风险因素分析的排序。

关于深圳证券交易所《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复

广州地铁设计研究院股份有限公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了讨论分析并在重组报告书中进行了补充披露。标的资产评估增值率为380.48%。标的公司成立于2006年,2011年设计研究院将其持有的90%股权无偿划转至广州地铁集团前身。交易有助于上市公司打通全过程工程咨询全链条业务,但将导致上市公司资产负债率上升,摊薄每股收益。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》之专项核查意见

标的公司主营城市轨道交通、市政、建筑等建设工程的工程咨询服务,核心业务为工程监理。报告期内,广东省内主营业务收入占比分别为82.01%和75.61%,境外(中国澳门)收入占比逐年增长,2024年度为12.09%。合同资产账面价值分别为11,908.93万元和10,531.04万元,主要为已完工未结算的项目服务款。

华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)

华泰联合证券有限责任公司担任广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。交易价格为51,110.00万元,发行价格为11.67元/股,发行股份数量为43,796,058股。交易完成后,工程咨询公司将成为上市公司全资子公司。

华泰联合证券有限责任公司《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》之专项核查意见

广州地铁设计研究院股份有限公司及相关中介机构进行了讨论分析并在《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中进行了补充披露。标的资产评估增值率为380.48%。标的公司成立于2006年,2011年设计研究院将其持有的90%股权无偿划转至广州地铁集团前身。

北京市中伦律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)

北京市中伦律师事务所对相关问题进行了核查并出具补充法律意见书。核查结果显示,工程咨询公司已对劳务派遣用工比例不合规问题完成整改,报告期内不存在因劳务派遣问题受到行政处罚的情形,不构成重大违法违规,不构成本次交易的法律障碍。

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