【机构调研记录】长城基金调研神工股份、力鼎光电等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及7月28日披露的机构调研信息，长城基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）神工股份 （景顺长城基金参与公司分析师会议&电话会议）
调研纪要：神工股份在机构调研中表示，中国本土存储类集成电路制造厂商的产能和技术能力正在赶超世界一流水平，带动硅零部件需求增长。多晶硅现货价格短期涨幅有限，对毛利率影响可控。日本厂商调整产能至12吋硅片，扩大国产8吋硅片市场空间。扩产需平衡质量和速度，以客户需求为基础扩大产能。外延式发展需高技术研发和管理整合能力，‘拿来主义’不可取。公司已获股东大会授权，年内再融资计划待定。

2）力鼎光电 （长城基金参与公司特定对象调研&现场参观&电话会议）
调研纪要：力鼎光电介绍了公司光学镜头产销量提升的原因，包括专业安防、消费类、机器视觉、车载等领域的镜头销量增加，特别是低空经济领域产品销量增长。公司主营光学镜头，早年出口多光谱镜头，近年增幅较大的是小型专业级无人机的避障和主摄镜头。公司无人机镜头涵盖主摄变焦镜头、广角镜头、红外热成像镜头、避障镜头，具有高清分辨、轻量化、小型化等技术优势。现阶段无人机镜头销售以境内客户为主，未与大疆批量合作。公司为亚马逊提供门铃内置光学镜头及智能分拣、无人配送车等光学镜头开发服务。产品应用于扫地机器人、割草机器人及智能物流分拣，无人化和自动化领域。公司目前没有光刻机相关业务，也不具备国内军工资质。公司有150名研发技术人员，可同期开发40余个项目，开发周期3-6个月。关税战对公司上半年业绩负面影响有限，客户因关税取消合作可能性低，不存在恐慌囤货情形。

3）珂玛科技 （景顺长城基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：珂玛科技于2025年7月25日与多家基金和证券公司进行线下会议调研。公司预计2025年上半年实现营业收入5.15亿至5.25亿元，同比增长33.93%-36.53%；归母净利润1.65亿至1.75亿元，同比增长18.59%-25.77%。业绩增长主要得益于“功能-结构”一体模块化产品的规模化量产。收入结构方面，先进陶瓷材料零部件占总收入90%，其中半导体领域贡献超90%。公司目前在手订单充足，覆盖3个月销售收入，订单与交付情况匹配。先进材料生产基地已投产，主要用于生产陶瓷加热器和静电卡盘等产品，将大幅提升“功能-结构”一体模块化产品的产能。

4）丰茂股份 （长城基金管理有限公司参与公司电话会议）
调研纪要：丰茂股份在机构调研中介绍了传动业务竞争格局、募投项目进展、海外业务扩展及机器人业务进展。传动业务面临国际垄断、国内分散的竞争格局，国际市场由盖茨、康迪泰克等巨头主导，国内企业规模小、集中度低。募投项目正常推进，部分生产线已投产，预计产能将持续优化。海外业务依托米其林品牌授权，产品出口至欧洲、东南亚、南美洲等多个地区。机器人业务方面，公司已成立机器人事业部，机器人传动系统部件和密封系统部件已实现销售，未来将开发更多高价值产品。

长城基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3476.94亿元，排名29/210；资产管理规模(非货币公募基金)1394.27亿元，排名37/210；管理公募基金数234只，排名27/210；旗下公募基金经理37人，排名32/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长城大健康混合A，最新单位净值为1.17，近一年增长96.04%。旗下最新募集公募基金产品为长城国证自由现金流指数A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年7月14日至2025年8月1日。

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