【机构调研记录】信达澳亚基金调研路维光电、南亚新材

证券之星消息，根据市场公开信息及7月1日披露的机构调研信息，信达澳亚基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）路维光电 （信达澳亚基金参与公司路演活动&现场调研&电话会议）
调研纪要：二季度下游需求旺盛，带动公司掩膜版需求上涨，订单生产已排到三季度。公司生产接近满载，长期来看，掩膜版国产化率仍低，公司加快投资节奏，多个扩产项目推进。二季度仍存在汇率影响，公司考虑使用多种工具对冲汇兑风险。伴随下游行业更新迭代带来的需求繁荣，新设备将进一步提升公司产能，未来有望增厚公司整体业绩。路芯半导体项目分两期建设，一期计划2025年上半年送样90-100nm制程节点产品，2025年下半年试产40nm制程节点产品，二期计划2026-2027年推进建设。公司计划建设两条高精度平板显示掩膜版生产线，并在厦门市投资20亿元建设高世代高精度光掩膜版生产基地，目标是国内市场份额做到30%以上。扩产项目包括2条半导体掩膜版生产线，涵盖250nm-130nm制程节点产品，路芯半导体项目分两期建设。

2）南亚新材 （信达澳亚基金参与公司现场参观）
调研纪要：公司积极布局海外市场，聚焦伺服器与高速网通应用，多个核心产品进入客户设计阶段或认证。公司在上海、江西、江苏、泰国投建或规划生产基地，到今年年底整体月生产产能将达近400万张。公司在车载智能化领域推出NY3170M、NY-HF等产品，性能全方位适应。NY6300S进入多客户PCIe Gen5服务器量产，PCIe Gen6完成头部客户测评。公司材料直接销售给PCB厂商，难以精准统计终端应用比例，主要应用于通讯、消费、车载、能源、工控医疗等领域。公司已陆续在4月至5月完成铜箔涨价的传导。江苏南通海门建设年产360万平米IC载板材料智能工厂，总投资5.14亿元，预计明年底前建成投产。M8等级材料已获多家终端认证，M9等级材料在测试中。NY-6300系列、NY-P2和NY-P3已在400G和800G交换机中应用。NY-6300S/NY6300SN适配400G、800G光模块和连接器，NY-6666/NY-8888 Low CTE系列适配1.6T光模块及CPO产品。N3-N6工厂生产线支持高速产品生产，产能切换灵活。NY6300S进入多客户PCIe Gen5服务器量产，PCIe Gen6完成头部客户测评；NY-8888Q和NY-9999Q Low CTE解决方案配合224G产品预研。公司通过国产化、聚焦大客户战略、强化高速产品优势来保持竞争力。载板材料布局存储类产品、RF芯片，HDI材料适用于智能终端应用，综合性能指标国内领先。

信达澳亚基金成立于2006年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)921.64亿元，排名63/210；资产管理规模(非货币公募基金)668.9亿元，排名60/210；管理公募基金数168只，排名43/210；旗下公募基金经理33人，排名39/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为信澳博见成长一年定期开放混合A，最新单位净值为1.72，近一年增长95.08%。旗下最新募集公募基金产品为信澳优势行业混合，类型为混合型-偏股，集中认购期2025年7月1日至2025年7月21日。

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