每周股票复盘：恒帅股份（300969）发行32759万元可转债

截至2025年5月30日收盘，恒帅股份（300969）报收于58.1元，较上周的60.03元下跌3.22%。本周，恒帅股份5月26日盘中最高价报64.28元。5月30日盘中最低价报57.7元。恒帅股份当前最新总市值65.07亿元，在汽车零部件板块市值排名96/228，在两市A股市值排名2314/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒帅股份向不特定对象发行32759万元可转换公司债券，初始转股价格为62.55元/股。
• 公司公告汇总：原股东优先配售的恒帅转债占本次发行总量的90.82%，网上中签率为0.0003825294%。
• 公司公告汇总：募集资金主要用于泰国新建汽车零部件生产基地等项目。

公司公告汇总

宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议均审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。本次发行总额为人民币32759万元，发行数量为3275900张，债券期限为6年，自2025年5月29日至2031年5月28日。债券利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.50%。转股期限自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。到期赎回条款为债券面值的114%（含最后一期利息）。信用评级为A+，不提供担保。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上发行。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案。

恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，募集资金主要用于泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目。本次发行的可转债未提供担保，信用等级为A+，评级展望稳定。转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。公司制定了利润分配政策，强调重视投资者回报，在符合现金分红条件下，优先采取现金分红方式。

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告指出，本次发行的可转债将向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。网上路演时间为2025年5月28日15:00－16:00，网址为价值在线。

恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券发行公告显示，原股东优先配售的恒帅转债总计2,975,166张，占本次发行总量的90.82%。网上向社会公众投资者发行的恒帅转债总计300,730张，占本次发行总量的9.18%，网上中签率为0.0003825294%。本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。

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