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【机构调研记录】大成基金调研湖南裕能、普洛药业等4只个股(附名单)

来源:证星机构调研 2025-04-22 08:01:52
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证券之星消息,根据市场公开信息及4月21日披露的机构调研信息,大成基金近期对4家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)湖南裕能 (大成基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:湖南裕能表示,公司所有产品都涨价,不分普通或高端。美国关税政策变化对磷酸盐正极材料影响有限。2024年新产品CN-5系列、YN-9系列和YN-13系列产品销量占比约22%,预计出货量将进一步提升。产能布局将根据市场需求调整,做好随时扩产准备。西班牙建厂综合优势明显,项目前景被看好,将加快项目建设。黄家坡磷矿预计今年下半年出矿,达产后将对利润有积极影响。磷酸锰铁锂材料研发多年,方案获客户认可;富锂锰基正极材料研发进展顺利。

2)普洛药业 (大成基金参与公司投资者电话交流会)
调研纪要:普洛药业在2025年推出第三次股份回购方案,正在办理相关手续,股权激励计划待定。头孢类产品价格下降约15%,青霉素类产品价格稳定,氟苯尼考价格预计三季度回升。预计CDMO业务增长20%-30%,毛利率40%-45%,研发力量增强,客户信任度提高。原料药业务面临压力,预计销售量略有下降,毛利贡献下降控制在10%以内,拓展新市场。老产品如左乙拉西坦和琥珀酸美托洛尔放量,新产品如富马酸亚铁咀嚼片等带来增长。司美格鲁肽减重项目三期临床入组完成,降糖适应症入组进度40%,多肽原料药采用发酵法。泰乐和泰万生产线产能较大,强力霉素短期内仍采购土霉素原料,与内蒙联邦合作生产经营。一季度新增项目国内占6成,国外占4成,国外大公司订单金额仍占主导。公司成立数字创新团队,利用AI优化发酵工艺,发酵效价显著提升,自建数据平台。

3)长春高新 (大成基金参与公司电话会议)
调研纪要:2024年度,公司实现营业收入134.66亿元,净利润25.83亿元。研发投入26.90亿元,销售费用44.39亿元,管理费用12.02亿元。2025年一季度实现营业收入29.97亿元,净利润4.73亿元。生长激素长效剂型收入占比提升至35%,营养品收入增长60%。多款创新药进入临床阶段,伏欣奇拜单抗已提交上市申请,能显著缓解痛风症状。公司计划加快创新国际化进程,持续梳理在研管线并合理投入。销售团队持续增强销售能力及合规建设,新产品处于培育推广阶段。公司将继续拓展长效生长激素新适应症,保持先发优势。华康药业经营平稳,高新地产实施积极精准的营销管控,优化业务布局。

4)蒙娜丽莎 (大成基金参与公司特定对象调研&电话会议)
调研纪要:蒙娜丽莎在2024年面对贸易环境变化、房地产调整等多重挑战,采取了一系列应对措施。贸易壁垒导致建陶行业出口量、额、价齐跌,企业转向新兴市场;公司营业收入下降,销售量同比下降16.34%,销售结构变化影响价格;营业成本下降20.72%,主要由直接材料和燃料动力成本下降引起;降本增效措施效果显现,但未来空间有限;公司经营活动现金流良好,将继续通过现金分红回报投资者;对部分房地产客户应收账款进行信用减值损失单项计提,将持续关注并评估;展望2025年,行业面临需求减弱等挑战,但城镇化推进、存量房改造等带来新机遇。

大成基金成立于1999年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)3660.69亿元,排名27/210;资产管理规模(非货币公募基金)2434.93亿元,排名22/210;管理公募基金数394只,排名17/210;旗下公募基金经理46人,排名21/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为大成北交所两年定开混合A,最新单位净值为1.26,近一年增长83.59%。旗下最新募集公募基金产品为大成上证科创板综合指数增强A,类型为指数型-股票,集中认购期2025年4月7日至2025年4月25日。

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