运机集团（001288）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期运机集团（001288）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、报告期内公司所处行业情况

    （一）行业基本情况

    公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，根据我国国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C34通用设备制造业”大类下的“C343物料搬运设备制造”，具体细分为“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械（输送机械和提升机）”。

    2024年，中国输送机械行业在复杂多变的市场环境中展现出强大的韧性和发展潜力。随着工业化和城市化进程的持续加速，以及国家对环保和能效要求的不断提高，输送机械行业正经历着从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转型。

    市场需求方面，煤炭、电力、冶金、港口、矿山等传统领域对高效、环保、智能的输送机械需求持续增长，同时，新兴行业如新能源、新材料等也对输送机械提出了更高要求，为行业提供了新的增长点。技术创新成为推动行业发展的核心动力，行业内企业不断加大研发投入，推动产品升级换代，提高自主创新能力。高效、低能耗、智能化的输送设备成为市场主流，物联网、大数据、人工智能等先进技术的应用，使得输送机械在远程监控、智能化管理、故障预警等方面取得了显著进展。在国际市场上，中国输送机械行业凭借较高的性价比和优质的售后服务，逐步赢得了国际客户的信任，出口业务不断扩大，全球市场份额稳步提升。

    展望未来，中国输送机械行业将继续保持稳定增长态势，并向高端、智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下，行业有望实现由大到强的转变，为全球工业发展贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。

    （二）行业发展阶段

    我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代，迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械制造企业带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，我国输送设备工业在近20年间发展迅速。

    2024年，中国输送机械行业在国际舞台上展现出了强劲的竞争力，然而，在国内市场，受经济增速放缓、行业竞争加剧等多重因素影响，输送机械行业面临营业收入和利润总额双降的挑战，利润率略有下滑，亏损企业比例也有所增加，这要求行业必须加快转型升级步伐，提升技术创新能力和市场竞争力，以应对复杂多变的市场环境，实现可持续发展。据中国重型工业协会统计数据显示：2024年物料搬运机械行业1-12月实现进出口总额357.53亿美元，同比增长12.32%。其中，出口额329.53亿美元，同比增长15.25%；进口额28.00亿美元，同比下降13.53%；进出口顺差301.53亿美元，同比增长18.92%。物料搬运机械行业实现营业收入6963亿元，同比下降3.7%；利润总额466亿元，同比下降4.7%。利润率6.7%，较上年下降0.1个百分点；亏损面较上年增加3.6个百分点。

    目前，中国输送机械行业正站在转型升级的关键节点上，为了在国内市场重拾增长动力并巩固国际市场地位，行业内外正积极探索和实践一系列策略与路径。

    首先，技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。企业纷纷加大研发投入，致力于开发更高效、更智能、更环保的输送机械设备。这不仅包括提升设备的自动化、数字化水平，还涉及材料科学的进步，如采用轻质高强度材料以降低能耗，以及研发新型耐磨、耐腐蚀材料以延长设备使用寿命。同时，物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合应用，正推动输送机械向智能化、远程监控与维护方向发展，为用户提供更为便捷、高效的服务体验。

    其次，产业链整合与协同成为提升整体竞争力的关键。行业内企业开始注重上下游产业链的紧密合作，通过资源共享、优势互补，优化资源配置，降低成本，提高生产效率。此外，跨行业合作也成为新趋势，如与物流、仓储、智能制造等领域的深度融合，共同探索智能化物流解决方案，拓宽市场应用边界。

    面对国内市场需求的放缓，行业企业也在积极调整市场策略，深入挖掘细分市场需求，开发定制化、差异化的产品和服务。特别是在新能源、高端装备制造、电子商务等新兴领域，输送机械行业找到了新的增长点，通过技术创新和定制化服务满足这些领域对高效、灵活物流解决方案的需求。

    总之，面对国内外市场的双重挑战，中国输送机械行业正以技术创新为核心，产业链整合为关键，市场策略调整为重点，全面推动行业转型升级，力求在复杂多变的市场环境中实现可持续发展，继续在全球输送机械行业中保持领先地位。

    （三）行业周期性特点

    中国输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境的影响。

    输送机械行业与多个下游行业紧密相关，如港口、矿山、电厂、基建、房地产和采矿业等。这些下游行业的兴衰直接影响输送机械的需求。例如，港口业务的增长会带动港口输送设备的需求增加；矿山开采的扩大会促使矿山输送设备的更新换代。然而，这些下游行业受宏观经济、政策调整、市场需求变化等多重因素影响，呈现出较强的周期性波动。当经济繁荣时，下游需求旺盛，输送机械行业迎来增长期；而当经济低迷时，下游需求萎缩，输送机械行业则进入调整期。

    宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响整体的投资和消费水平，进而影响输送机械的市场需求。例如，在经济繁荣期，企业扩大生产规模、增加固定资产投资，输送机械作为重要的生产设备之一，其需求自然会增加。而在经济衰退期，企业往往会缩减投资、降低成本，输送机械的需求则会相应减少。

    此外，政策调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。如环保政策的加强会促使企业更新环保型输送设备，而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械行业开拓海外市场，缓解国内市场需求不足的压力。

    （四）公司所处的行业地位

    公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”，2022年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”，2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2024年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”；2024年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”。

    2024年公司获得授权专利9项（其中发明专利2项，实用新型专利7项），获得软件著作权3项。截至2024年12月31日，公司拥有有效专利129项（其中发明专利14项，实用新型专利115项），有效软件著作权7项，形成具有自主知识产权的自有技术体系。

    2024年欧瑞安获得授权专利5项（其中发明专利4项，外观设计1项）。截至2024年12月31日，欧瑞安拥有有效专利66项（其中发明专利12项，实用新型专利46项，外观设计专利8项），有效软件著作权11项；成都工贝拥有有效专利2项；VLICONVEYORSPTYLIMITED拥有有效专利1项，有效产品设计2项。

    公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展，不断提升自身核心竞争力，产品性能及服务优势得到集中体现，打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

    （五）行业法律、法规及行业政策影响

     随着国家对环境保护的重视程度不断提高，相关政策对输送机械行业的环保要求也越来越严格，这些政策要求企业采取更环保的生产方式和技术，加大环保设施的投入，推动企业绿色发展，同时也促进了行业的技术进步和产业升级。同时，国家加强了反垄断和反不正当竞争执法，加强知识产权保护，进一步规范市场秩序，这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境，促进输送机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新，加强对自主创新的支持力度，这有利于推动输送机械行业的技术进步和产品升级换代，提高企业的核心竞争力，促进行业的长远发展。

    综上所述，2024年输送机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响，公司需要加强关注并积极应对相关政策变化，以适应市场需求和促进行业发展。

    二、报告期内公司从事的主要业务

    （一）主要业务

    公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向，不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级，整合设计、研发、制造等资源，致力于根据客户的个性化需求，提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等，报告期内主营业务未发生变化。

    （二）主要产品及其用途

    公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等，报告期内主要产品未发生变化。

    1、通用带式输送机

    公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支撑输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动，将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米，适用输送各种散状物料以及成件物料，广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。

    2、管状带式输送机

    公司设计、制造的管状带式输送机，是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过4~8只托辊组组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达30度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。

    3、水平转弯带式输送机

    公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，能够实现输送机水平转弯，适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计公司保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了节能减排的良好效果。

    4、其他输送机产品

    公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

    （三）经营模式

    经过多年的发展与探索，公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验，形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式，形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。

    1、研发模式

    公司致力于研发水平的不断提升，以客户需求为导向，紧跟政策及行业发展趋势，前瞻性的开展产品研发工作，探索新的产品应用场景，持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过多年的不断发展和积累，公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时，与客户充分沟通，及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案，具体体现为到客户方现场查看项目环境等情况，充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。

    2、采购模式

    公司主要根据订单情况组织采购，对于钢材等通用原材料保持合理库存水平。采购部门根据主要生产计划，统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系，建立了合格供应商档案，对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家优质供应商建立了良好的长期合作关系，在一定程度上降低了市场波动风险，保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力。

    3、生产模式

    公司生产的产品属于非标准化产品，采用定制化生产模式。公司以销定产，根据订单情况组织安排生产，并编制月度、季度及年度的生产计划，合理安排生产。公司对于安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件（如滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等）主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

    4、销售模式

    公司采用前导式营销的销售模式，即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程，并根据经营实践中客户实施有效的产品（服务）和需求跟踪，包括产品的改型、功能、附加设备（装置）等建议，与企业技术人员进行沟通，前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈，用于后续产品升级、更新。公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品，深度参与终端客户新产品开发，增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障，公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节，确保客户使用的产品符合质量要求，在国内同行业具有较高的知名度。

    公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判，其中招投标为公司获取订单的主要方式。

    （四）产品市场地位及竞争优势

    公司凭借其在节能环保型输送机械成套设备领域的深厚积累，已经在国内乃至国际市场上占据了显著的地位，公司的产品在物料输送系统解决方案中具有高度的竞争力和市场认可度，作为物料输送系统解决方案的领先供应商，通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等产品，在国内市场中占有率较高，特别是在一些高难度、长距离、越野式的物料输送工程中，公司的管状带式输送机和水平转弯带式输送机更是展现出了独特的优势。公司的产品在国内外多个大型项目中成功应用，赢得了客户的广泛赞誉和信赖。

    公司主要竞争优势如下：

    1、技术创新：公司坚持以客户需求为导向，持续投入研发，不断创新产品和技术，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求，公司研发的产品在节能环保、运行效率、维护成本等方面都具有显著优势。

    2、产品质量：公司对产品质量有着严格的控制体系，从原材料采购到生产制造，再到售后服务，都严格把关，确保产品的稳定性和可靠性。这种对产品质量的执着追求，使得公司的产品在市场上具有较高的知名度和美誉度。

    3、定制化服务：公司采用“设计+生产+销售+安装一体化”的经营模式，能够为客户提供定制化的产品和服务。这种服务模式不仅满足了客户的个性化需求，还提高了客户的满意度和忠诚度。

    4、品牌影响力：经过多年的发展，公司已经在市场上树立了良好的品牌形象。公司的产品在国内外市场上都具有较高的知名度和影响力，这为公司赢得了更多的市场机会和客户资源。

    （五）主要业绩驱动因素

    1、市场需求增长：随着国家环保政策的不断加强和物料输送需求的不断增加，节能环保型输送机械成套设备的需求也在持续增长。公司作为该领域的领先企业，将直接受益于这一市场趋势。

    2、技术创新和产品研发：公司不断投入研发，推出具有竞争力的新产品和技术，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求。这种技术创新和产品研发能力是公司保持市场领先地位和实现持续增长的重要动力。

    3、市场拓展和品牌建设：公司积极拓展国内外市场，加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度。这将有助于公司吸引更多的客户和资源，实现更大的市场份额和业绩增长。

    4、成本控制和运营效率：公司注重成本控制和运营效率的提升，通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式，实现更高的盈利水平和市场竞争力。这种成本控制和运营效率的提升也是公司实现持续增长的重要保障。

    随着市场的不断变化和技术的不断进步，公司将继续保持创新精神，不断提升自身实力，为客户提供更优质的产品和服务，实现更大的发展。

    三、核心竞争力分析

    （一）行业领先的智能化研发创新优势

    公司在输送机械行业深耕多年，对输送机械行业及市场具有深刻理解，形成了一套核心技术，具有很强的技术创新能力。公司采用以自主开发为主、部分引进、部分合作研发相结合的模式，在多年拥有国内行业领先技术及储备的基础上，结合引进日本普利斯通公司、美国CDI公司先进技术，自主创新开发出节能环保型成套输送装备系列产品，达到了国内先进水平，并已实现规模化生产。对减少该类产品对国外的依赖，增强行业输送设备制造技术水平与能力，提高节能环保型成套输送装备的本土化与国产化程度做出了贡献。公司采用以客户需求为导向的研发机制，在降低输送机能耗、降低结构重量、降低排放等方面下足功夫，并不断探索网络通信技术、智能传感技术、先进制造技术的深度融合。

    公司目前拥有“四川省企业技术中心”、“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”、“四川省省级工业设计中心”、“自贡市院士专家工作站”4个创新平台，核心技术专利储备丰富，多次参与国家和行业相关标准的起草制订。截至2024年12月31日，公司拥有有效专利129项（其中发明专利14项，实用新型专利115项），有效软件著作权7项，形成具有自主知识产权的自有技术体系；欧瑞安拥有有效专利66项（其中发明专利12项，实用新型专利46项，外观设计专利8项），有效软件著作权11项；成都工贝拥有有效专利2项；VLICONVEYORSPTYLIMITED拥有有效专利1项，有效产品设计2项。

    此外，公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响。2024年，公司成立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），并与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签订了全面合作协议，双方在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转型、智慧园区、智慧工厂、数字运营、数字交付等进行全面合作，积极打造人工智能技术与传统产业深度融合的示范项目，共同推进相关产业高质量发展。截至报告期末，华运智远与华为在上述方面开展的合作已落地实施。

    公司正在以皮带智能化为场景切入点，基于华为L0层五大基础模型及L1层的矿山大模型，逐渐构建自身的人工智能开发能力，同时公司也将借助华为云基础设施、盘古大模型等，通过联合打造面向全球的“矿石流”全场景数智化集成解决方案，推动技术、业务、场景、用户体验等多方融合，突破产业边界，深度赋能矿山、散料输送港口与装备制造行业的智能升级。

    （二）产品优势

    1、产品丰富

    公司主要从事通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机、驱动装置、逆止装置的设计和制造，是中国散料输送机械设计、制造和安装领军企业之一。

    公司带式输送机产品型号丰富，包括DG型管状带式输送机、QXB型水平转弯带式输送机、DTⅡ（A）型通用带式输送机、DJ型波状挡边带式输送机等，能够覆盖多个行业，适应各种复杂地理环境，满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、矿山、港口等行业客户的差异化需求。

    2、质量可靠

    公司严格执行ISO9001质量管理体系，致力于为客户提供优质的产品及服务，保证系统长期稳定运行。公司在尧柏特种水泥集团有限公司、湛江港(集团)股份有限公司、陕西富平生态水泥股份有限公司、日照港集团岚山港务有限公司矿石输送系统等多个项目提供的产品在质量和运行可靠性方面都得到了用户的好评，部分项目还被当地省级政府列为了示范项目。

    （三）品牌优势

    公司高度重视品牌建设与品牌管理，凭借完善的产品体系、过硬的产品品质和专业的配套服务树立了良好的品牌形象。目前公司拥有4项注册商标，“自运牌”品牌及产品在行业内形成了较高的知名度和美誉度，曾多次获得“四川省著名商标”、“自贡市知名商标”等称号。

    公司基于先进的设计技术水平和精细的制造工艺，为客户提供了节能环保、运行稳定的输送机械装备。公司拥有专业的售前设计沟通、售中工艺改进、售后及时服务体系，在市场中积累了较高的美誉度和客户忠诚度，完成了多个国内外难度系数较高的物料输送系统方案，在多个行业领域成功实施了高标准的示范工程，凭借自身的专业性和先进性，公司在项目获取方面具有较强的竞争力。

    （四）客户及市场优势

    公司产品应用广泛，横跨电力、钢铁、煤炭、交通、水利、化工、冶金、石油、建材等多个关键行业领域，依托在产品技术、服务及品牌方面的优势，公司与部分大型国企建立了稳定的合作关系，并已在成都、重庆、贵阳、昆明、西安、南宁、兰州、武汉、乌鲁木齐、广州等地设立销售办事机构，不断开辟新用户和新市场。

    同时，公司以实际行动积极响应“一带一路”国家战略，与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国企携手开展“一带一路”业务。目前，公司的带式输送机产品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等国家的项目上投入运行，为“一带一路”国家带去先进、环保、高效的散料输送机械设备。因公司过硬的产品质量及售后服务，获得了国内、国际客户的一致认可，提升了我国输送机械设备在国际上的知名度和美誉度。

    （五）人才团队优势

    公司管理层在输送机械行业深耕多年，对输送机械行业及市场具有深刻理解，在公司产业布局、发展规划、研发路线、市场营销、团队管理等方面积累了丰富的经验。经过多年的发展与沉淀，公司培育出了一支专业背景深厚、知识结构互补、技术发展全面的较为成熟的技术研发团队，研发能力突出。截至报告期末，公司拥有国务院政府津贴获得者2名、省级领军人才1名，市级领军人才2名，市级学术和技术带头人1名，中、高级专业技术人员33名。

    四、主营业务分析

    1、概述

    2024年面对国内外复杂多变的国际环境，公司在国家“一带一路”的战略引领下，持续深耕输送机主业的研发、设计、生产和销售，稳步推进“业务国际化、生产智能化、创新驱动、强链补链”等发展战略，并取得较好的成绩，使公司经营发展继续保持稳定向好的态势。截止2024年12月31日，公司总资产为491,248.33万元，较上年末增长38.75%；负债总额为260,953.68万元，较上年末增长78.04%；归属于上市公司股东的净资产为219,281.43万元，较上年末增长5.69%。2024年度，公司实现营业收入153,592.49万元，同比增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润为15,731.99万元，同比增长53.80%；基本每股收益0.98元，同比增长53.13%。

    报告期内，公司主要经营管理工作如下：

    一是大力拓展国际市场，实施业务国际化战略。2024年公司海外业务大幅增加，公司先后交付了几内亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备项目、几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机（标段三）设备项目、印度尼西亚中苏拉威西北莫罗瓦利码头设施项目、几内亚达圣铁路项目二港扩建工程皮带机及附属设备项目、西部国际控股乌干达水泥有限公司6000t/d熟料生产线及智能皮带输送机系统项目，2024年度公司海外业务实现销售收入10.38亿元，占2024年度营业收入的比重为67.58%，较2023年度增长26491.07%。

    二是推进上下游产业链整合，实施“强链补链”战略。2024年11月，公司以现金25,425.00万元收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权，弥补了公司在电机制造与研发领域的空缺，延伸了公司产业链，使公司能充分利用各种资源，加强输送机产品的研发创新，提升输送机整机的质量与性能，为公司的长远发展奠定基础。2024年9月，公司澳大利亚孙公司VLICONVEYORSINDUSTRIALTECHNOLOGYPTYLTD（中文名称：威利输送工业科技有限公司），取得了VLICONVEYORSPTYLIMITED(中文名称：威利输送机有限公司)100%的股权，公司取得整建制的澳洲业务团队、成熟的管理体系、完善的业务网点和市场渠道，使公司业务国际化迈出实质性步伐。同时，公司获得国际知名的滚筒和托辊品牌，丰富了现有产品结构，进一步了提高公司品牌知名度和行业竞争力。

    三是加快募投项目的投产和数字孪生生产基地建设，推进生产智能化设备。2024年度，公司首发募集资金项目露天大运量节能环保智能化项目、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析项目先后投产并全部结项，有效缓解了公司产能不足的局面，为公司2024年业绩增长奠定了基础。同时，公司在河北省唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，在成都市建设数字孪生智能输送机数智实施中心。其中河北唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，将按照“灯塔工厂”高标准，由中机六院和西门子联合设计，项目建成后，将完成自动化、信息化和数字化升级，进一步提升公司的竞争能力。

    四是加强创新驱动，布局公司的长远发展。公司高度重视产品研发和创新驱动，持续推进“生产一代，研发一代、探索一代”的研发战略，不断实施产品迭代，2024年度公司开展了可伸缩皮带输送机、光伏数字智能化输送机、机器视觉的缆索风振监测系统等项目的研发，目前，部分项目已经结项并逐步实现产业化。2024年度公司研发投入增长61.49%，研发人员增长84.55%，其中硕士以上学历的研发人员增长222.22%。同时，公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响。2024年，公司成立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），并与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签订了全面合作协议，双方在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转型、智慧园区、智慧工厂、数字运营、数字交付等进行全面合作，积极打造人工智能技术与传统产业深度融合的示范项目，共同推进相关产业高质量发展。

未来展望：

（一）公司未来发展战略

    公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司致力于成为全球领先的智能设备供应商和“矿石流”数智化集成解决方案与服务提供商，未来发展战略主要围绕产业数智化升级转型、产业链整合、国内市场挖掘及深化国际化战略等方面展开。具体如下：

    1、依托与华为的全面合作，深入推进公司产业数智化升级转型

    华为公司是全球著名的高科技公司，特别是在互联网+和AI技术方面，优势突显。公司与华为公司将继续围绕人工智能大模型、云计算、大数据等方面加强沟通交流与合作，深入推进公司产业数智化转型，构建矿山、散料输送港口、装备制造等行业数智化集成解决方案和后端运维服务能力，推动公司实现新技术驱动新业务增长，从而提高公司新质生产力，实现公司高质量发展。

    2、产业链整合，提升公司价值

    公司将继续苦练内功、深耕主业，大力提升公司核心竞争力和盈利水平，稳步提升公司自身价值。公司将结合实际情况，抢抓科技进步和政策红利带来的发展机遇，综合运用多种资本市场工具及并购重组等方式，延伸公司产业链、整合优质资源，进一步实现公司做强做大。

    3、深入挖掘国内市场，深化国际化战略

    随着经济进入高质量发展阶段，我国对资源安全和能源安全的重视程度不断提高，下游行业对输送系统的市场需求向好，公司将继续深耕国内市场，特别是大型矿山、电力、水泥、钢铁、冶金等行业，为客户提供定制化的输送系统解决方案。同时探索新的应用场景、挖掘客户新兴需求，开发具有竞争力的新产品。

    此外，公司将持续深化国际化战略，在重点国家和地区设立办事处，以西芒杜铁矿等项目为契机，继续加强对海外项目的跟踪、研究和服务。紧跟国家“一带一路”倡议，与大型国央企携手开展“一带一路”业务，依托运机国际控股有限公司，将项目和产业布局拓展至全球五大洲，通过不断提升自身的国际化水平和能力建设，为全球客户提供更加全面、专业、高效的服务与解决方案。同时，公司还将积极寻求与全球矿业巨头、物流企业的合作机会，共同推动智能输送系统领域的发展和创新。

    （二）下一年度经营计划

    面对即将到来的新一年度，公司精心规划了一系列经营策略，旨在全面提升核心竞争力，确保稳健前行，并朝着成为全球智能输送系统引领者的愿景迈进。

    1、优化产品结构、提升服务质量

    在产品与服务层面，公司将持续优化产品结构，在巩固现有优势产品线的基础上，根据市场需求推动传统产品的升级换代，引入数字化、信息化、轻量化、智能化等先进技术，实现产品的高端化、功能集成化。同时，公司强调“节能、环保”理念，贯穿产品设计、生产、调试安装及售后服务全过程，确保服务品质的提升，通过“调研—设计—生产—调试安装”一体化服务模式，致力于为客户提供更加个性化、高效化的解决方案。

    2、加大市场开拓力度，深化国际化战略

    公司一方面注重并加强市场营销团队的专业培训与能力建设，优化市场推广策略及市场布局，采用多元化渠道加大市场开拓力度，在吸引潜在客户的同时挖掘重点客户的新兴需求。国际化战略方面，公司将深化国际合作，积极布局国际市场，特别是在“一带一路”沿线国家，提高在国际市场的份额占比，完善国际业务团队建设，构建专业的海外运维团队，提供从项目安装、交付到运维的全方位支持，确保海外市场项目的成功实施。

    3、持续提升智能化、数字化水平

    智能制造与生产效率的提升是下一年度经营计划的关键一环。公司将继续引进先进的智能制造技术，对生产线进行智能化改造，利用数字孪生、自动化、数字化等手段，实现生产过程的精细化管理。通过校企合作、产学研用平台建设，公司将进一步提升研发能力，加速智能化、数字化产品的研发与应用，构建智能化加工工厂，实现高效、绿色生产。

    4、研发支撑创新，创新驱动发展

    创新驱动与创新能力提升是公司持续发展的关键。公司将继续加大研发投入，培养创新型人才，搭建高效的创新团队，推动网络通信技术、智能传感技术、先进制造技术等领域的深度融合。通过项目管理中的责任制和科技创新绩效考核机制，公司将确保创新工作的有序开展，不断推出科技含量高、可靠性强的物料输送解决方案，保持技术与产品的行业领先地位。

    5、筑牢安全防线，增进员工福祉

    安全生产与员工福祉是公司不可忽视的责任。公司将严格遵守国家安全生产法律法规，加强日常安全检查与管理，确保员工的生命安全。同时，公司将完善企业文化、内部管理制度和人力资源管理体系，营造和谐、积极的工作环境，为员工提供培训、晋升机会和良好的生活条件，提升员工的幸福感和归属感。

    （三）公司可能面临的风险

    1、市场风险

    随着国内输送机械行业的不断发展，竞争对手可能会增加，特别是在长距离、大运量、大带宽及节能环保输送机领域，竞争将更加激烈，这可能导致市场份额的争夺更加白热化，影响公司的盈利能力。同时，输送机械行业的需求受到宏观经济、政策导向、下游行业（如港口、矿山、电厂等）发展状况等多种因素的影响，如果这些因素发生不利变化，可能导致行业需求波动，进而影响公司的销售业绩。

    2、供应链风险

    公司生产所需的原材料如钢材、橡胶等，其价格波动和供应稳定性可能受到国际市场、国内政策、自然灾害等多种因素的影响，原材料供应不稳定或价格上涨可能导致生产成本增加，影响公司的盈利能力。

    3、技术风险

    随着智能化、数字化技术的不断发展，输送机械行业的技术更新换代速度加快，如果公司不能及时跟上技术发展的步伐，可能导致产品竞争力下降，市场份额被竞争对手抢占。公司在研发新产品或新技术时，可能存在研发失败的风险，这将导致公司投入的研发费用无法收回，还可能影响公司的市场声誉和品牌形象。

    4、财务风险

    如果公司的销售回款不及时或融资成本上升，可能导致资金链紧张，进而影响公司的正常运营和扩张计划。随着公司产品出口占比不断增大，汇率波动可能对公司的外汇收入和成本产生不利影响。

    5、政策与法律风险

    国家对环保、安全生产等方面的政策可能会不断调整和完善，如果公司不能及时适应这些政策变化，可能导致合规成本增加或面临法律风险。在经营过程中，公司可能面临各种法律纠纷（如合同纠纷、知识产权纠纷等），这些纠纷可能对公司的经营造成不利影响。

    公司在未来发展机遇与风险并存，公司将高度重视可能面临的市场风险、供应链风险、技术风险、财务风险以及政策与法律风险等，密切关注市场动态和行业发展趋势，加强风险管理，制定有效的应对策略，以确保公司的稳健发展。

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