截至2025年2月21日收盘，本钢板材（000761）报收于3.7元，较上周的3.35元上涨10.45%。本周，本钢板材2月19日盘中最高价报3.96元。2月17日盘中最低价报3.35元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。本钢板材当前最新总市值152.0亿元，在普钢板块市值排名10/23，在两市A股市值排名1063/5130。
2月20日特定对象调研,实地调研
问：当前拟置入的本溪矿业资产估值依据及交易对价确定方式？答：本钢板材与本溪钢铁持有的矿业资产进行资产置换，拟以评估值作为主要依据，双方遵循自愿、平等、公平原则协商确定。
问：资产置换完成后预计对公司资产负债结构及盈利能力的影响？未来公司发展方向如何？答：鉴于本次重大资产置换方案目前处于进一步论证和沟通协商阶段，相关交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，目前尚无法评估对公司的影响。待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议，请投资者关注相关公告。
问：面对铁矿石、焦炭等价格波动，公司如何平衡库存管理与成本控制？答：公司原燃料坚持低库存策略，按需采购，并持续关注铁矿石价格变动。将与其他国内钢企一起，共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行，维护供应链的长期健康发展。同时在确保高炉稳定运行的情况下，结合原料价格变动趋势，动态优化高炉入炉料结构，持续对标优秀企业，稳步降低生产成本。
问：除行业周期外，公司是否面临环保限产、碳排放成本上升等风险？答：在国家“碳达峰”“碳中和”目标约束下，对钢铁行业污染治理的监管力度将增大，钢铁企业环保投入和运行成本升高，面临的环保挑战加大。公司积极采取应对措施一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系，即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用，进一步提高资源能源利用效率，推进超低排放改造和污染物综合治理，持续降低碳排放强度；二是积极开展产品生态设计和生命周期评价，打造绿色低碳产品；三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控，重点强化对大气污染源的监控力度；四是加强对原燃料采购质量的管控，实现源头减排。
问：可转债后续偿还/促转股计划如何？答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。
本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
本钢板材股份有限公司拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换，拟置入资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，差额部分以现金补足。2023年3月21日至2025年1月21日期间，公司多次发布进展公告，披露了交易的筹备情况。
2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等议案，并与本溪钢铁签署附条件生效的框架协议。同月21日，公司收到深交所关注函，要求对合规性问题进行审慎论证与评估。
截至本公告披露日，交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。公司将再次召开董事会审议相关事项。本次交易可能导致公司关联销售比例大幅增加，对公司独立持续经营能力产生重大影响，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
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