每周股票复盘：凯众股份（603037）拟发行可转债募资扩产及补充流动资金

截至2025年2月14日收盘，凯众股份（603037）报收于15.61元，较上周的16.12元下跌3.16%。本周，凯众股份2月13日盘中最高价报16.28元。2月13日盘中最低价报15.49元。凯众股份当前最新总市值29.89亿元，在汽车零部件板块市值排名169/222，在两市A股市值排名4047/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】凯众股份拟发行不超过30,844.71万元可转债，主要用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。
• 【公司公告汇总】公司向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核及中国证监会同意注册。
• 【公司公告汇总】募投项目预计年均收入53,142.99万元，平均净利润4,480.01万元，税后投资内部收益率为15.25%。

公司公告汇总

上海凯众材料科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30,844.71万元，主要用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。债券期限六年，每张面值100元，按面值发行。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。本次发行的可转换公司债券不提供担保，募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。公司已通过相关决策程序，符合国家产业政策和板块定位要求。本次发行尚需通过上交所审核及中国证监会同意注册。

海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，认为公司符合相关法律法规规定，具备健全的组织机构和良好的财务状况，具备持续经营能力。本次发行证券类型为可转换为公司A股股票的公司债券，募集资金主要用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。项目预计年均收入53,142.99万元，平均净利润4,480.01万元，税后投资内部收益率为15.25%。公司已取得多项定点项目，预计需求峰值量覆盖本次募投项目达产后预计年销量的相当比例。此外，公司详细说明了应收票据、应收账款、存货、在建工程等财务状况，以及与同行业可比公司的对比情况。报告期各期末，公司应收账款净额分别为16,620.26万元、19,618.19万元、26,599.25万元和26,558.88万元，存货账面价值分别为11,464.00万元、11,506.03万元、8,263.69万元和8,166.76万元。公司还披露了与主要客户的年降条款约定及执行情况，以及海外业务发展规划和面临的贸易限制性政策风险。保荐机构和申报会计师对上述事项进行了核查并发表了明确意见。

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