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每周股票复盘:兆易创新(603986)大宗交易活跃,MCU市场竞争策略明确

来源:证券之星复盘 2025-01-18 01:47:27
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截至2025年1月17日收盘,兆易创新(603986)报收于134.79元,较上周的120.5元上涨11.86%。本周,兆易创新1月15日盘中最高价报137.8元,股价触及近一年最高点。1月14日盘中最低价报114.51元。本周共计1次涨停收盘,无跌停收盘情况。兆易创新当前最新总市值895.17亿元,在半导体板块市值排名7/159,在两市A股市值排名152/5126。

本周关注点

  • 交易信息汇总:兆易创新本周发生多笔大宗交易,成交金额达数百万元
  • 机构调研要点:公司计划通过完善工具链和生态解决方案来缩小与国际大厂的差距
  • 公司公告汇总:兆易创新将回购注销64,915股限制性股票,预计2025年1月21日完成

交易信息汇总

兆易创新本周大宗交易频繁,1月15日发生1笔大宗交易,成交金额332.15万元;1月14日现1笔大宗交易,机构净买入200.94万元。

机构调研要点

问:请公司收购赛芯的主要意义是什么?未来产品线如何规划?赛芯与公司其他业务之间如何协同?答:赛芯是一家模拟芯片设计公司,主营业务包括锂保芯片和少量电源管理芯片。兆易创新选择做多品类综合芯片供应商,收购赛芯是对公司模拟业务有益的补充,有助于加速公司在模拟芯片领域的布局和发展。

问:MCU竞争激烈,该如何理解MCU公司的门槛和壁垒?公司计划采取哪些举措去缩小与国际大厂的差距?答:行业头部公司围绕产品提供完善的工具链和生态解决方案。兆易创新的目标是通过努力用好资源去做工具和生态方面的开发,持续打磨和完善产品和生态,逐渐缩小与国际大厂的差距。

问:公司如何评估关税政策的潜在影响?答:公司内部正在动态关注关税政策的变化,会遵守各国的法律法规,争取既满足客户对我们产品使用价值的要求,又尽量不因为供应链的原因给客户带来额外成本。

问:如何看待2025年NORFlash和MCU的价格趋势?答:2025年NORFlash和MCU竞争依然激烈,行业尚未出清,价格大概率会延续底部盘整,但进一步下行的空间已经很小。

问:利基DRAM目前盈利能力如何?答:2024年上半年利基DRAM市场价格上涨,但下半年由于市场需求减弱,价格开始下行,基本抵消了上半年的涨幅。2025年前两个季度利基DRAM仍会处于价格底部盘整阶段,下半年价格有望企稳回升。

问:公司调整了募集资金的用途,其中包括了LPDDR5,请这部分业务的进展和后续规划如何?答:公司调整募资用途,是因为感受到LPDDR3已经基本走到生命末期,未来将重点开发LPDDR4和DDR4,计划在1-2年内补齐小容量产品,并随后开发LPDDR5。

问:如何看待NORFlash在AI终端的应用,其增长是来源于价值量的升,还是数量的增加?答:随着BIOS程序量代码量的不断增长,对NORFlash提出了更大容量的需求,即便PC总量不变,程序量的增长也会带动NORFlash容量的提升。未来如果I耳机能够升级,对NORFlash容量的需求也会增长。

问:兆易过去持续在扩充产品线,请公司下一个新的产品品类可能是什么?答:公司现有业务仍有较大成长空间,特别是MCU。公司也在持续挖掘新方向,如车规MCU和其他新的产品方向,如定制化存储。

公司公告汇总

兆易创新将回购注销64,915股限制性股票,其中2020年激励计划涉及23,940股,2021年激励计划涉及40,975股,预计2025年1月21日完成注销。回购价格分别为69.999元/股和92.30元/股加同期存款利息。公司已开设回购专用证券账户,并将依法办理相关工商变更登记手续。

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