截至2024年12月20日收盘，南京医药(600713)报收于5.21元，上涨0.39%，换手率1.19%，成交量12.44万手，成交额6473.67万元。
当日关注点
- 交易：南京医药主力资金净流入867.87万元，占总成交额13.41%。
- 公告：南京医药第九届董事会临时会议审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案，发行规模为108,149.10万元。
- 评级：南京医药主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+，评级展望稳定。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入867.87万元，占总成交额13.41%；游资资金净流出9.16万元，占总成交额0.14%；散户资金净流出858.72万元，占总成交额13.26%。
公司公告汇总
南京医药第九届董事会临时会议决议公告
- 会议召开：南京医药第九届董事会临时会议于2024年12月20日以通讯方式召开，全体董事出席并表决，议案全部通过。
- 议案内容：
- 发行可转换公司债券方案：
- 发行规模：108,149.10万元，发行数量1,081,491手（10,814,910张）。
- 票面金额和发行价格：每张面值100元，按票面价格发行。
- 债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
- 初始转股价格：5.29元/股。
- 到期赎回条款：期满后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
- 发行对象：向原股东优先配售，网上发行，主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 发行方式：向原股东优先配售，余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由中信建投证券包销。
- 向原股东优先配售：原股东可优先配售的可转债上限总额为1,081,491手。
- 上市申请：同意公司董事会根据授权，在本次发行完成后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其指定人士负责办理具体事项。
- 募集资金专项账户：同意公司根据相关规定开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
南京医药第九届监事会临时会议决议公告
- 会议召开：南京医药第九届监事会临时会议于2024年12月20日以通讯方式召开，全体监事出席并表决，议案全部通过。
- 议案内容：
- 发行可转换公司债券方案：
- 发行规模：108,149.10万元，发行数量1,081,491手（10,814,910张）。
- 票面金额和发行价格：每张面值100元，按票面价格发行。
- 债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
- 初始转股价格：5.29元/股。
- 到期赎回条款：期满后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
- 发行对象：向原股东优先配售，网上发行，主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 发行方式：向原股东优先配售，余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由中信建投证券包销。
- 向原股东优先配售：原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的所持公司股份数量按每股配售0.825元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。
- 上市申请：同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，在本次发行完成后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其指定人士负责办理具体事项。
- 募集资金专项账户：同意公司根据相关规定开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
南京医药向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
- 评级结果：南京医药主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+，评级展望稳定。
- 发行要素：拟发行总额不超过108,149.11万元，期限为自发行之日起6年，每年付息一次、到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。募集资金拟用于投资南京医药数字化转型项目、南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目以及用于补充流动资金。
- 评级观点：中诚信国际肯定了南京医药在医药流通领域的区域龙头地位、规模优势、市场覆盖能力、营业收入持续增长、盈利能力保持较好水平、股东支持及良好的外部环境。同时关注到医药流通行业竞争风险、应收账款和存货对资金占用、债务规模扩张、财务杠杆较高及短期偿债压力等因素。
- 评级展望：中诚信国际认为，南京医药信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。
- 调级因素：
- 上调因素：公司资本实力显著增强，盈利和获现水平大幅增长且具有可持续性，或资产质量、偿债能力显著提升。
- 下调因素：财务杠杆持续大幅攀升、资产流动性恶化、业务规模大幅缩减、盈利及经营获现情况持续严重恶化或其他导致信用水平显著下降的因素。
南京医药向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
- 路演时间：2024年12月24日10:00 – 11:00
- 路演网址：上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
- 参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构相关人员
南京医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
- 可转换公司债券性质：可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款较为复杂，需投资者具备一定的专业知识。
- 信用评级：南京医药主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+，评级展望稳定。
- 担保情况：本次发行的可转换公司债券无任何担保。
- 股利分配政策：公司最近三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。
- 募集资金投资项目风险：募集资金投资项目主要服务于公司整体战略，但存在建设计划能否按时完成、实施过程和实施效果的不确定性。
- 填补即期回报的措施和承诺：公司采取加强募集资金监管、积极推进募集资金投资项目、保持和优化利润分配制度、强化内部控制和经营管理等措施。
- 发行的有关机构：发行人：南京医药股份有限公司；保荐人（主承销商）、受托管理人：中信建投证券股份有限公司；保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司；律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 发行的影响：募集资金投资项目将巩固并扩张物流配送网络优势、完善公司战略布局、加速数字化转型，提升核心竞争力。部分募集资金用于补充流动资金，将调整负债结构，改善偿债能力，增强财务稳健性和综合抗风险能力。
南京医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
- 发行总额：108,149.10万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为106,904.09万元。
- 募集资金用途：南京医药数字化转型项目、南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目及补充流动资金。
- 债券期限：六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的2.00%。
- 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
- 信用评级：公司主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+，评级展望稳定。
- 担保情况：本次发行的可转债无任何担保。
- 股利分配政策：公司最近三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。
- 发行费用：合计1,245.01万元，包括承销及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等。
- 发行安排：
- 2024年12月23日：刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》。
- 2024年12月24日：网上路演，原股东优先配售股权登记日。
- 2024年12月25日：刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购日，网上申购。
- 2024年12月26日：刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，根据中签率进行网上申购的摇号抽签。
- 2024年12月27日：刊登《网上中签结果公告》，网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款。
- 2024年12月30日：主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
- 2024年12月31日：刊登《发行结果公告》。
- 发行人和主承销商：
- 发行人：南京医药股份有限公司
- 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
- 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
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